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hoje eu vou trazer para vocês três ações
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descontadas para fevereiro agora de 2025
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lá da bolsa americana isso também de
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acordo com os analistas de Wall Street e
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três ações que eu separei duas delas são
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bem famosas mas uma delas eu tenho
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certeza que muitos de Vocês não conhecem
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mas vão conhecer e vão entender que é
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uma grande empresa interessante aí para
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deixar como estudo então esse vídeo é
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aquele maravilhoso que vocês gostam de
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análise e aprofundamento sobre as ações
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a Americanas e a primeira empresa que eu
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separei aqui para trazer para vocês é a
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trow price o ticker é o TR oow a trow
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price é a décima maior gestora de
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investimentos do mundo com mais de 1.5
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trilhão de Dólares sob gestão a trow ela
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é uma empresa considerada gestora que
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vai ter grandes fundos de investimento à
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disposição de clientes no mundo inteiro
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e ela vai ganhar dinheiro com as taxas
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desses Fundos e e também dos etfs que
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ela disponibiliza e gerencia no mercado
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a troll é bastante conhecida também
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pelos seus fundos de gestão ativa aquele
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que o gestor ele vai ficar responsável
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por comprar as ações vender na hora que
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ele achar interessante e de acordo ali
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com as suas análises se a gente for
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olhar um pouquinho da receita da troll
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Price a gente consegue ver aqui que
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91% dela que é a maior né a majoritária
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vem dessas taxas desses fundos de
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investimento que eles possuem no mercado
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então basicamente Quando você compra
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troll Price você tá comprando uma
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gestora que tem vários Fundos ali e que
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vai ganhar com essas taxas em cima e 8%
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da da receita deles que é coisa bem
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pouca vem da parte de outros tipos de
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serviços que Eles prestam para terceiros
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né como a própria Custódia quando a
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gente olha pros seus fundos de
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investimento que eles têm hoje no
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mercado grande parte deles né 832
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bilhões estão em fundos de equities né
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que a gente fala que seria ações né eles
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têm até vou falar um pouquinho mais para
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frente um fundo de ações de crescimento
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assim um dos maiores Fundos do mercado
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muito interessante por sinal eles têm
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bastante fundo de Renda Fixa de
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multiativos que misturam um pouco de
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ação de reach de etf de renda fixa como
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todo e também alternativos né que seriam
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aqueles mais específicos de setores como
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energia limpa tecnologia Inteligência
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Artificial então eles T bastante coisa
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no mercado disponível hoje e com muita
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gestão né E se você olhar aqui 67% do
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patrimônio que eles têm sobre gestão é
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pra aposentadoria né Então olha que
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interessante são pessoas já que tem uma
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grana muito grande e estão ali deixando
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para viver dela ou eventualmente crescer
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um pouco mais seu patrimônio aqui a
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gente consegue ver um pouquinho do
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crescimento desses ativos que eles têm
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sobre gestão né chegou a cair um
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pouquinho aqui de 2021 para 22 quando a
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taxa de juros começou a subir a bolsa
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ela deu uma quedinha E aí obviamente
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Quando a bolsa começa a cair como boa
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parte dos Fundos deles são de ações eles
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acabam reduzindo um pouco a quantidade
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de dinheiro que eles têm sobre gestão
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mas já tá voltando agora a 1.6 trilhões
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de dólares quase e muito perto do seu
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recorde em 2021 e vai continuar
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crescendo aí Como tudo tem demonstrado
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eu acho que esse é um ponto muito
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importante a ser comentado né nesse
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momento aqui de 2021 para 22 vocês vão
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ver até na ação dela Como ela diminuiu a
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contidade de patrimônio sobre gestão as
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taxas que normalmente incidem sobre o
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patrimônio investido também diminuíram
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então sua receita L cai quando ela tem
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menos dinheiro sobre gestão E aí
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momentos de quando o mercado de ação tá
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caindo obviamente que é prejudicial no
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curto prazo para eles esse aqui é o
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maior Fundo de Investimento da troll
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Price que é um fundo de ações de
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crescimento ele tem negociação na bolsa
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custa 8 é um fundo que cresceu bastante
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e só para vocês terem ideia esse maior
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fundo deles tem mais de
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46 Bilhões de Dólares só um Fundo de
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Investimento e outra curiosidade para
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vocês desse fundo aqui deles é que eles
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têm que divulgar normalmente quais
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ativos eles investem a cada 3S meses né
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e recentemente eles divulgaram que eles
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tinham uma posição de 11% nesse fundo em
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NVIDIA o que dava algo em torno de 5.7
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Bilhões de Dólares investidos na NVIDIA
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assim um negócio absurdo só numa empresa
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e aí para matar a curiosidade de vocês
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né aonde esses fundos de ações deles né
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Se a gente for juntar todos investem
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Quais são os ativos então peguei aqui
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dado de 2024 juntando todos os Fundos
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que eles têm né Quais são as principais
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ações que eles investem E aí eles
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compram bastante Microsoft que é uma
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queridinha minha também um pouco de
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Google né Amazon a gente tem aqui NVIDIA
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que eu falei para vocês que é algo bem
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grande em relação a eles tem a United
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Health que é também uma empresa de saúde
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Então tem um pouco de diversificação de
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vários setores mas são diversos assim
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centenas e centenas de ativos que eles
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investem no total olhando um pouquinho
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pra ação da troll Price na bolsa
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Americana hoje ela custa 11$ 110 cada
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ação se a gente olhar desde o IPO né que
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foi em 1900 87 ela já trouxe mais de
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12.000% de valorização fora os
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dividendos aí que foram reinvestidos e
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Lembra quando eu falei para vocês que
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ela teve uma queda de 2021 para 2022 ali
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quando ela diminuiu também a quantidade
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de patrimônio sobre gestão essa queda
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ela foi bem forte né Caiu aí 40% e até
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hoje não recuperou isso porque de novo
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eles ganham muito dinheiro em cima de
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quanto mais dinheiro eles gerem e aí
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nesse caso Existem algumas oportunidades
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aqui nessa queda que o mercado também
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não tá enxergando como um todo e um
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ponto importante mostrar para vocês é é
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que esse é uma ação que paga
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45% de dividend yield ao ano em dólar
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olhando os números da troll a gente
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consegue ver que são números bons né a
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receita ela vem crescendo todos os anos
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eles geram lucratividade muito boa
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também tem um caixa aí de 3 bilhões de
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dólares né comparados aí uma dívida de
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288 milhões e eles geram fluxo de caixa
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positivo todos os anos então são números
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bons entrega dividendos Mas tem que
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tomar um pouco de cuidado porque é bem
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vol áo principalmente momentos em que a
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o Mercado de Ações ele cai há muito
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resgate dos seus Fundos se a gente for
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olhar as recomendações dos analistas de
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Wall Street eles acreditam que tem aí
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sim um potencial de valorização de mais
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ou menos 2% em cima da empresa mas aqui
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o que eu queria deixar claro para vocês
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às vezes a oportunidade talvez não seja
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tão interessante do potencial que os
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analistas estão enxergando mas é mais
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uma ação para vocês estudarem e
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eventualmente colocar no portfólio de
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vocês se fizer sentido e essa que é
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normalmente a principal ideia desses
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vídeos né trazer conhecimento para vocês
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dessas ações e vocês conseguirem estudar
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e saber um pouquinho mais sobre elas
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agora vamos pra segunda empresa que eu
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separei Essa é muito falada com certeza
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muitos de vocês TM ela na carteira e
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deve estar ganhando uma grana quem tem
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hein que é a Netflix o ticker é o
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nflx fundada no final dos anos 90 como
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uma alternativa às locadoras
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tradicionais enviando aí VHS e DVDs por
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correio a empresa logo percebeu que ela
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tinha uma oportunidade de mercado que o
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streaming de vídeo pela internet
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representava e também revolucionou o
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mercado de cinema e televisão com essa
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entrada aí de vídeos na internet e de
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streaming em si hoje a Netflix ela tá
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presente em mais de 190 países com
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milhões de assinantes assistindo uma
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biblioteca gigantesca de conteúdo que
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vão de clássicos de produções originais
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até outros que eles colocam ali
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internamente e quando a gente fala de
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Netflix Originals que são Produções
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feitas dentro da casa deles a gente fala
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aí de sucesso como strin of things the
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crown la casa de papel e round Six
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séries que dominaram o mundo e se
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tornaram verdadeiramente fenômenos
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culturais e aqui a gente consegue ver um
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pouquinho da quantidade atual de
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assinantes que o Netflix tem no mundo
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inteiro ultrapassa os 300 milhões de
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assinantes né É muita gente assinando e
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pagando Netflix todos os meses no mundo
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inteiro né E esse crescimento de
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assinantes assinatura em si ela é
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constante Em alguns momentos estabiliza
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Mas eles demonstram esse crescimento
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todos os trimestres O que é muito
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importante para uma empresa de longo
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prazo Mas será que Netflix é tão
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representativa em relação aos seus
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concorrentes aí a gente entra nesse
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gráfico aqui que mostra comparação com o
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primeiro lugar que é a Amazon Prime
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video e em segundo lugar a Netflix com
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21% do mercado de streaming Global aqui
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um ponto importante hoje se a gente
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considerar a Amazon ela não seria
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somente uma streaming isso porque eles
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cobram ali seus ó para você pagar
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mensalmente a Amazon Prime que não é só
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o stream né grande parte das pessoas que
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pagam esse Amazon Prime pagam para ter o
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frete grátis ali na Amazon etc agora
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quando a gente olha só para streaming a
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gente vê que Netflix é o maior e o
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segundo colocado seria Max aqui com 13%
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e Disney Plus com 12% então o Netflix aí
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tá quase o dobro do seu segundo colocado
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E aí se a gente for olhar um pouquinho
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também da parte de streaming né hoje o
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Netflix é também o maior streaming pago
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do mundo né então então comparando
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diretamente com o prime videoo né hoje a
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Netflix tem uma posição do dobro que a
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prime video tem em questão de receita e
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tamanho que Eles tomam e que hoje Se eu
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olhar streaming nos Estados Unidos em si
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toma 43% enquanto as ass assinaturas de
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TV aabo caiu para 23% já são menores e a
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gente sabe que a tendência é cada vez
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menos as pessoas continuarem assinando
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essas televisões a cabo e etc que gasta
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uma grana gigantesca e hoje em dia os
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conteúdos não são tão legais assim uma
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curiosidade interessante para vocês
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mostrando também a representatividade do
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Netflix contra os seus concorrentes é
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que das top 10 séries assistidas em 2024
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Netflix tem aí 1 2 3 4 5 seis delas né
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então de 10 mais assistidas ano passado
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seis estão no Netflix e até bom aí para
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vocês tirarem um print e eventualmente
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assistirem agora falando até um
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pouquinho das suas assinaturas algo
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muito importante pra empresa continuar
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crescendo e lucrando aqui a gente tem um
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histórico das suas assinaturas desde
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2011 12 e o quanto esse preço foi
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aumentando todos os anos até chegar ao
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preço atual então a gente pode ver aqui
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que tinha assinaturas que custavam $8 em
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2012 e hoje custam 18 ou até mesmo
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assinaturas que em 2013 custavam 12 e
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hoje custam mais do que o dobro $5 isso
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aqui obviamente é por conta da inflação
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e também para pagar ali os custos que
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eles têm com produção de conteúdo
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interna produzir esses filmes que a o
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próprio Netflix faz é caríssimo e se
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eles não gerarem receita o suficiente
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eles vão entrar no prejuízo então eles
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têm que continuar aumentando esses
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preços também para acompanhar a inflação
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do País Aqui a gente tem um pouquinho do
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balanço da Netflix que eu queria mostrar
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umas coisas interessantes para vocês tá
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aqui a gente tem um ano de 2023 fechado
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e o ano de 2024 fechado e o que que a
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gente pode ver aqui né ele a Netflix
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gerou 39 Bilhões de Dólares de receita
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aqui em 2024 fechado e 33 Bilhões de
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Dólares em 2023 fechado mas olha essa
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parte de custo de receita que é
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basicamente os custos que eles têm para
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produzir os filmes para gerar conteúdo
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então aqui em 2024 foi de 21 bilhões e
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em 2023 de 19 bilhões Então vocês vem né
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ele gera receita de 39 mas gasta 21 ali
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com a produção dos seus conteúdos então
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a margem acaba não sendo tão elevada
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assim mas um ponto importante que eles
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conseguiram aumentar é a lucratividade
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tanto de 2023 para 2024 né basicamente
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aí aumentou bem forte né de 5 B para 8 B
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aqui de lucro no ano todo Além disso
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tudo tem um ponto que muito importante
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que eu queria falar para vocês que
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depois de bons resultados que a Amazon
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ela teve aí com transmissões de futebol
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ao vivo né Principalmente futebol
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americano a Netflix também tem apostado
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fortemente na transmissão de eventos
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esportivos ao vivo as últimas
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transmissões ao vivo que eles fizeram
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que com certeza Vocês ouviram falar pelo
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menos foram a luta do box do Mike Tyson
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e Jake Paul e dos jogos da NFL no Natal
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né que atraíram aí mais de 24 milhões de
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espectadores e essa ideia de eles
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entrarem com transmissão ao vivo dentro
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da Netflix ela é muito inteligente
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porque eles diminuem os cancelamentos
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que eles tinham de pessoas que vinham
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uma série quando lançava e cancelava
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quando não tinha nada acho que muitos de
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vocês faziam isso colocando transmissão
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ao vivo meio que eles fazem com que o
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assinante mantenha a assinatura para
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asstir o jogo ao vivo que ela tanta ama
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ou até mesmo conquistar novos clientes
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que não assinavam Netflix mas agora
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terão que passar assassinar para
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assistir o seu jogo de futebol favorito
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é uma estratégia inteligentíssima e eu
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achei muito legal da parte deles fazerem
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isso e obviamente Isso é muito bom para
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vocês investidores da empresa olhando um
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pouquinho PR os seus números hoje
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Netflix custa um pouco mais de 000 cada
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ação já valorizou mais de 83.000 por
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desde seu IPO ali em 2002 tá ela teve
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uma forte queda em 2021 a 2022 onde ela
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começou a perder um pouco de assinantes
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passou um pouco Hype ali da pandemia
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onde todo mundo assinava diminuiu um
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pouco isso is E aí ela chegou a bater
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seus $8 depois disso a empresa começou a
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entregar resultado bom atrás de
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resultado e bateu seus mais de 000
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atuais valorizando aí mais de 400% de
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2022 a 2025 falando aí um pouquinho
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menos de 3 anos né 2 anos vamos dizer
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assim fechados então muito legal ver que
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tem muita oportunidade sempre no mercado
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e que é sempre legal est estudando Outro
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ponto importante é que hoje a Netflix
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ela não paga dividendos tá é uma empresa
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total em pegar todo o seu lucro e
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reinvestir para ela mesma continuar
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crescendo se se a gente for olhar os
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números da Netflix a gente vê que a
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receita ela cresce todos os anos de 2023
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para 2024 cresceu 16% lucratividade
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cresceu
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61% né então por isso que ela disparou
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tanto ela conseguiu entregar um
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crescimento de receita bom mas ela tipo
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quase dobrou a lucratividade então assim
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muito boa gerou margens maiores tá com
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um caixa muito bom gera fluxo de caixa
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então a empresa ela tá se ajeitando
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agora de um jeito que ela consegue gerar
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conteúdo muito bom ganhar mais dinheiro
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com isso colocar transmissão ao vivo
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parece que as coisas estão se encaixando
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aqui muito bem pra Netflix bom E se a
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gente for olhar até que uma média dos
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analistas de Wall Street boa parte deles
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estão recomendando compra pra Netflix
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com potencial de valorização aí de mais
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de 88% pode também não ser muita coisa
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tem que tomar seus cuidados né com esses
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grandes hypes Mas é uma empresa que tem
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que sempre deixar de olho ela tá tomando
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o mercado tá continuar a crescer e às
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vezes você pode falar pô $1.000 Hoje é
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caro e se ela chegar a bater 1.500 000
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né nunca se sabe e por isso que é sempre
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importante você tá estudando as empresas
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acompanhando seus resultados para ver o
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que que ela tem ainda para crescer se
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vale a pena ou não Qual que é o preço
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justo a ser pago por ela e o que que ela
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gera de receita ali para ver se é
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interessante colocar dinheiro se ela vai
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continuar crescendo e é exatamente o que
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a gente faz aqui na dolar am com os meus
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analistas comigo mesmo e na consultoria
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e o legal da Consultoria da dolame é que
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você tem toda uma carteira recomendada
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para você de acordo com o seu perfil com
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o seu objetivo com foco nos Estados
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Unidos então a gente tem um conhecimento
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dessas empresas a gente faz os estudos
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delas e recomenda as melhores para você
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de acordo com o seu perfil e que você
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preza pro longo prazo Além disso você
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vai ter um consultor dedicado a você a
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gente vai acompanhar os seus aportes
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direcionamento da carteira e vários
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outros benefícios aí que só quem tá na
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consultoria do larame tem então se você
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tem interesse em ter a nossa consultoria
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a gente pode fazer uma primeira Call com
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você uma primeira reunião gratuita para
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entender um pouquinho mais so perfil e
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também explicar um pouquinho mais sobre
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a consultoria e você tirar todas as d
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dúvidas para você participar dessa
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reunião gratuita eu vou deixar um QR
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Code aqui em cima um link na descrição
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você preenche esse formulário breve
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menos de um minuto e a gente vai te
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chamar para explicar tudo mais e você
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ver se faz sentido para você ou não no
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seu momento eu tenho certeza que essa
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consultoria vai te entregar muito mais
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resultado e se você gosta dessas
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análises minhas aqui é o que você vai
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ver lá só que para você então não deixa
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de preencher o formulário e eu te vejo
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lá agora vamos pra terceira empresa que
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eu separei aqui essa é muito top também
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acho que muitos de vocês vocês TM na
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carteira ou foi uma das primeiras ações
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que vocês compraram a empresa é a Apple
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o ticker é o aapl Com certeza muitos de
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vocês conhecem a Apple sab o que ela faz
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mas acho que é importante deixar todo
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mundo na mesma página hoje a Apple é uma
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das empresas mais valiosas e influentes
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do mundo conhecida por sua inovação
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design e ecossistema aí gigantesco de
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produtos e serviços ela foi fundada em
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1976 e revolucionou a tecnologia com
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lançamentos icônicos como Macintosh iPod
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iPhone e iPad hoje o seu portfólio tem
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todos esses produtos como até mesmo o
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Apple watch e agora o Vision pro o seu
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óculos aí de realidade aumentada que
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acabou não dando muito certo nos últimos
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anos a Apple tem diversificado as suas
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fontes de receita focando principalmente
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em serviços Inteligência Artificial além
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também de investir em seus chips
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próprios da linha Apple Silicon o M1 o
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m2 o M3 que tem maior controle eficiente
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e não depende tanto de terceiros como a
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Intel entre os seus destaques a Apple
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ela foi a primeira empresa a atingir 3S
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trilhões de dólares em valor de mercado
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e o iPhone sozinho ele gera mais receita
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do que muitas empresas da fortun 500
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hoje a Apple ela tem um ecossistema
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gigantesco muito ligado relacionado
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Então ela tem os seus principais
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produtos né os que mais vendem que eu já
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vou mostrar para vocês nesses produtos
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elas vendem acess os também então
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capinhas coisas relacionadas Ali pras
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coisas que você tá comprando além disso
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eles têm os serviços online né então
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tanto a parte de armazenamento né então
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você quer mais armazenamento você paga
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uma assinatura eles T uns aplicativos
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ali que vocês podem comprar também tem
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vários outros tipo de serviço como a
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própria Apple Wallet e tecnologias
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Integradas aqui em si e aí quando a
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gente fala dos seus produtos eu não sei
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se todos vocês sabiam mas hoje o iPhone
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é o que gera mais receita pra Apple com
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mais de 50 % Então se tirasse os iPhones
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da Apple hoje basicamente o que ela gera
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de receita é cair pela metade né então o
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iPhone é o maior gerador de receita a
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gente tem aqui os serviços como segunda
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maior fonte receita E aí vai entrar a
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parte de iCloud que é a parte nuvem o
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Apple TV ao Apple Store e até mesmo
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agora Inteligência Artificial que eles
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estão criando e depois vem a parte de
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acessórios iMac iPad então você vê aqui
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naé parte de serviços e acessórios sendo
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a segunda e a terceira maior receita
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olha que doide isso porque eles também
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mudaram um pouco o conceito né Hoje os
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iPhones Eles não estão vindo com
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tecnologias inovadoras né dificilmente
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ter uma coisa nova no iPhone então para
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eles gerarem receita eles tiram ali o
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carregador que tem que comprar separado
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gerar receita para acessórios eles
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incluem serviço ali para você pagar e aí
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eles vão gerando receita sem precisar
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Inovar tanto assim e aqui só para matar
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a curiosidade de vocês Essa é um
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pouquinho da margem bruta da parte de
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serviços em azul e em vermelho a parte
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de produtos da Apple então você vê aqui
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que a parte produtos gera 39% de Margem
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pra Apple e a parte serviço 75% de
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Margem serviço normalmente gera uma
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margem muito alta de lucro né porque
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você gera valor mas não tem tanto gasto
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assim a não ser com aquela pessoa ou com
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um sistema que inclui várias pessoas ali
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então um custo mais baixo e produto ela
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tem que pagar para gerar aquele produto
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para enviar aquele produto pras lojas
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tem as lojas em si então é tudo incluído
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aqui dentro e aí você vê que serviços
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que é algo que tem crescido bastante
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gerando receita paraa Apple também tem
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tem uma margem muito alta e aí até
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falando de serviços algo que é
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importante lembrar vocês a Apple acabou
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de lançar a sua própria Inteligência
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Artificial atrelada aí com integração do
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chat GPT né que é o maior hoje e isso
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vai gerar receita provavelmente para ele
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na parte de serviços né onde você vai
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ter que pagar para ter algo um pouco
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mais aperfeiçoado e eles estão
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integrando isso dentro dos seus produtos
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o que vai também aumentar a venda e já
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tá sendo feito estudos que mostra que
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essa inteligência artificial integrada
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ali nos iPhones já aumentou a venda de
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iPhone então integrando isso no Macbook
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nos outros produtos vai vender mais além
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de vender também serviços relacionados a
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ia bom olhando um pouco dos seus números
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na bolsa Americana hoje a Apple custa
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232 trouxe mais de 178.000 por de
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valorização é uma empresa com constante
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crescimento Além disso os dividendos aí
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dividend yeld pagando 0.4% ao ano não é
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algo que eles focam né eles focam em
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reinvestir e crescer bastante e olhando
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os números da Apple eles são gigantescos
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né Ela fechou 2024 fato com uma receita
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de quase 400 Bilhões de Dólares né muita
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grana um lucro aí de quase 100 Bilhões
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de Dólares no ano uma margem boa né vem
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aumentando margem ao longo dos anos uma
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dívida caixa bem controlada gera o fluxo
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de caixa positivo então é uma das
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melhores empresas maior do mundo com
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bons números não tem muito o que falar e
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só para mostrar para vocês também por
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curiosidade o que os analistas estão
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esperando de crescimento de receita para
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Apple para os próximos anos e a gente
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pode ver que é esperado para 2025 4% de
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crescimento 88% 7% 9% então a Apple
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dificilmente vai crescer sua receita
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mais de dois dígitos daqui pra frente
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porque ela já tá gigante mas vai
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continuar crescendo aí perto dos 8 9% e
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se a gente for olhar a média dos
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analistas de Wall Street eles estão aí
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acreditando que ela tem um potencial de
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valorizar entre 6 a 10% nos próximos
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meses e boa parte deles recomendando
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compra bom agora eu quero saber de vocês
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o que que vocês acharam dessas Três
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empresas que eu trouxe hoje o que que
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teve de Insight diferente novo para
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vocês o que que vocês acham dela que que
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você acha da Netflix da Apple da troll
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Price que eu mostrei para vocês e se
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você gosta desse tipo de conteúdo não se
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esqueça deixar curtida aqui embaixo
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ajuda a gente bastante a continuar
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fazendo esse tipo de vídeo aqui para
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vocês Além disso se inscreva no canal
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para continuar recebendo vídeos como
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esse e lembra-se se você quer uma
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consultoria direcionada para
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investimento exterior não tem nada
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parecido com isso em português no Brasil
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dedicado a vocês que querem dolarizar o
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patrimônio eu vou deixar aqui um
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formulário nesse CR code preencha que
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você não vai se arrepender a gente já tá
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aí com mais de 400 clientes alguns bons
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centenas de Milhões de Dólares sobre
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gestão e gerando cada vez mais valor a
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gente se vê no próximo vídeo grande
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abraço valeu até mais
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[Música]
