00:00:02
willkommen zurück in diesem
00:00:05
Schulungsvideo möchte ich Ihnen zeigen
00:00:06
wie Sie im Administrationsbereich das
00:00:09
Kundenportal an Ihre Bedürfnisse
00:00:11
anpassen und erweitern können auch
00:00:14
dieser Bereich ist nur für Mitarbeiter
00:00:16
mit Administratorrechten zugänglich
00:00:19
wir befinden uns wieder in der
00:00:21
Administration und sehen uns in diesem
00:00:23
Video folgenden Bereiche an
00:00:26
der erste Punkt hier sind die
00:00:28
Einstellungen
00:00:30
an dieser Stelle können Sie zunächst
00:00:31
Bereiche anhand der Torres im
00:00:33
Kundenportal aktivieren bzw deaktivieren
00:00:37
das heißt für ihre Kunden ausblenden in
00:00:40
diesem Video gehe ich nur auf die
00:00:41
wichtigsten Themen ein wenn Sie sich
00:00:43
genauer informieren möchten empfehle ich
00:00:46
Ihnen vor allem unser Hilfe-Center nun
00:00:49
ein Beispiel zu den Einstellungen der
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FAQ-Bereich ist dafür gedacht dass sie
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als Hausverwaltung wichtige
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Informationen für ihre Eigentümer und
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Mieter anhand von Artikeln hinterlegen
00:01:00
können ziel ist es hier unnötige Anrufe
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zu reduzieren und den Kunden die
00:01:06
Möglichkeit zu geben sich im
00:01:07
Kundenportal selbstständig zu
00:01:09
informieren dieser Bereich ist in meinem
00:01:12
Fall aktiviert das bedeutet wenn wir nun
00:01:14
kurz ins Kundenportal wechseln wird
00:01:16
diese den Kunden unter Infos und
00:01:19
Dokumente angezeigt
00:01:21
im Community-Bereich können sich ihre
00:01:23
Eigentümer und Mieter untereinander
00:01:25
austauschen sie erhöhen dadurch die
00:01:28
nutzerhäufigkeit ihres Portals es gibt
00:01:31
hier zusätzlich die Möglichkeit diesen
00:01:33
Bereich für einzelne Liegenschaften
00:01:35
freizuschalten oder auch zu deaktivieren
00:01:40
im unteren Bereich finden sie
00:01:42
nutzerfragen liegen sie zum einen fest
00:01:45
welche kontaktreferenz neue Kontakte
00:01:48
erhalten sollen und dann im zweiten
00:01:50
Schritt ob Sie Ihre Kunden beide
00:01:53
Anmeldung im Portal Fragen möchten ob
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diese postalisch oder ab sofort nur noch
00:01:58
über ihr Kundenportal Dokumente und
00:02:00
Nachrichten von ihrer Hausverwaltung
00:02:02
erhalten möchten
00:02:04
bei der Bewohner Frage entsteht für Sie
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eine zusätzliche Filtermöglichkeit denn
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alle Kunden die angeben dass sie in dem
00:02:12
Objekt Wohnen bekommen den zusatzstatus
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Bewohner das heißt sie haben dann die
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Möglichkeit diese Gruppe gezielt nach
00:02:20
Bedarf anzuschreiben
00:02:21
bei Kontaktdaten bestätigen werden Ihre
00:02:25
Kunden nach der Registrierung
00:02:26
aufgefordert noch mal Ihre Kontaktdaten
00:02:29
zu überprüfen und durch die Aktivierung
00:02:32
der Funktion Nutzer zum Kontakt
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hinzufügen können eingeladene Kontakte
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selbstständig zusätzliche Personen zu
00:02:40
ihrem Nutzerkonto hinzufügen zusätzliche
00:02:43
Portal Zugänge werden Ihnen also der
00:02:46
Hausverwaltung dabei nicht abgezogen
00:02:49
nun zum Punkt Look and Feel hier können
00:02:52
Sie entscheiden wie ihr Kundenportal
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aussieht der erste Teil betrifft ihren
00:02:57
Login-Bereich also da wo sich Ihre
00:03:00
Kunden zum Portal einloggen laden Sie an
00:03:03
dieser Stelle bitte Ihr Logo hoch sie
00:03:06
können die Hintergrundfarbe anpassen
00:03:08
oder ein Hintergrundbild hochladen
00:03:11
außerdem kann der Text für die
00:03:13
Registrierungsseite angepasst werden
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um sich eine Vorschau des login-bereichs
00:03:19
generieren zu lassen klicken Sie hier
00:03:25
nun zu den Einstellungen für ihr
00:03:27
Kundenportal kleiner Tipp öffnen Sie
00:03:30
sich am besten parallel die Vorschau des
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kundenportals einer Liegenschaft damit
00:03:34
Sie genau sehen können was sie gerade
00:03:36
verändern
00:03:38
laden Sie im ersten Schritt nun für das
00:03:40
Kundenportal ihr Logo hoch und passen
00:03:43
sie dann wenn sie möchten bei den
00:03:45
verschiedenen Bereichen Ihre
00:03:46
Firmenfarben an besonders einfach geht
00:03:49
es mit den entsprechenden Farbcodes
00:03:52
abschließend bitte das Speichern nicht
00:03:54
vergessen damit ihre Anpassungen
00:03:56
übernommen werden
00:03:58
der nächste Bereich ist die Pinnwand das
00:04:01
ist die erste Seite auf die ihre Kunden
00:04:03
weitergeleitet werden wenn sie sich ins
00:04:05
Kundenportal einloggen die Pinnwand
00:04:08
besteht aus unterschiedlichen Kacheln
00:04:10
diese können auch angepasst und
00:04:12
erweitert werden an dieser Stelle gibt
00:04:15
es zunächst die Möglichkeit ein
00:04:17
Platzhalter Bild für das
00:04:18
liegenschaftsbild hochzuladen das
00:04:20
bedeutet wenn sie auf liegenschaftsebene
00:04:23
kein individuelles Bild hochgeladen
00:04:25
haben wird im Kundenportal automatisch
00:04:28
das platzhalterbild angezeigt
00:04:31
dann gibt es die Standard Kacheln wie
00:04:33
Mitteilungen wichtige Kontakte meine
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Anfragen hier gibt es die Möglichkeit
00:04:38
die Reihenfolge anzupassen wenn sie
00:04:42
weiter runter scrollen ist hier
00:04:44
zusätzlich die Funktion sich manuell
00:04:46
pinnwandkacheln anzulegen
00:04:50
klicken Sie auf das große Plus und sie
00:04:52
haben eine leere pinnwandkachel die sie
00:04:54
nun mit Informationen befüllen können
00:04:57
laden Sie ein Hintergrundbild hoch geben
00:05:00
Sie einen kurzen Text ein sie haben auch
00:05:02
die Möglichkeit die Kachel zu verlinken
00:05:04
entweder einen externen Link zum
00:05:07
Beispiel zu Ihrer Webseite zu
00:05:09
hinterlegen oder die Kachel mit einem
00:05:12
Inhalt im Portal zu verknüpfen in meinem
00:05:15
Fall ist das nicht nötig
00:05:17
abschließend überlegen sie noch welcher
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Zielgruppe die Kachel angezeigt werden
00:05:21
soll ob alle Liegenschaften und welcher
00:05:25
Zielgruppe und aktivieren Sie dann die
00:05:28
Kachel indem sie sie per Drag and Drop
00:05:30
in den aktiven Bereich ziehen
00:05:33
nun wird die zusätzliche pinnwandkachel
00:05:36
im Portal angezeigt
00:05:39
nun zum FAQ-Bereich hier können Sie
00:05:41
Hilfe Artikel für ihre Kunden anlegen
00:05:43
nutzen Sie dazu einfach den Button neuer
00:05:47
Artikel und um Kategorien zu erstellen
00:05:50
in die ihre Artikel eingeordnet werden
00:05:52
können klicken Sie auf neue Gruppe
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schauen wir uns kurz den Artikel für
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unser Hilfe-Center an damit Sie wissen
00:06:00
wie die Artikel aufgebaut sind sie
00:06:03
stellen eine Frage aus Sicht ihrer
00:06:05
Kunden und können dann in diesen Bereich
00:06:07
eine Antwort dazu geben wie Sie sehen
00:06:10
können Sie auch links hinterlegen sowie
00:06:13
Dokumente und Bilder hochladen wenn Sie
00:06:16
einen etwas größeren FAQ-Bereich
00:06:18
aufbauen macht es Sinn Stichwörter zu
00:06:21
vergeben nach denen ihre Kunden suchen
00:06:23
können außerdem gibt es die Möglichkeit
00:06:25
den Artikel mit einem vorgangstypen zu
00:06:28
verknüpfen damit dieser bei dem
00:06:30
entsprechenden Anfrageformular im
00:06:32
Kundenportal vorgeschlagen wird dann
00:06:35
können Sie noch die Kundengruppe
00:06:37
definieren und den Artikel in eine
00:06:40
Gruppe einordnen damit der Bereich
00:06:42
übersichtlich bleibt
00:06:44
jetzt zum Punkt Community wenn Sie
00:06:47
diesen freigeschalten haben gibt es hier
00:06:50
nun die Möglichkeit die Themen zu
00:06:52
definieren zu denen sich Ihre Kunden im
00:06:54
Portal austauschen können im unteren
00:06:57
Bereich gibt es die Standardthemen die
00:06:59
Sie einfach über den jeweiligen toggle
00:07:01
aktivieren oder deaktivieren und oben
00:07:05
rechts haben Sie natürlich auch die
00:07:06
Möglichkeit individuelle Themen
00:07:08
anzulegen dazu klicken Sie einfach auf
00:07:11
Neues community-thema
00:07:15
die Dokumententypen sind ihre
00:07:17
Ordnerstruktur in casavi in der Sie die
00:07:20
Dokumente ihrer Kunden ablegen sie
00:07:22
können jederzeit neue Ordner anlegen
00:07:24
gehen Sie dazu einfach auf neuer
00:07:27
Dokumenten Typ geben Sie dem Ordner
00:07:30
einen Namen und speichern Sie ihn ab sie
00:07:33
finden ihn nun in der Liste und können
00:07:34
hier noch die Reihenfolge der
00:07:36
Dokumententypen anpassen außerdem können
00:07:39
Sie eine Ordnerstruktur erstellen indem
00:07:42
sie zum Beispiel den neuen
00:07:44
Dokumententypen per Drag and Drop in den
00:07:47
gewünschten über Ordner einordnen der
00:07:50
Bereich muss blau sein damit die neu
00:07:52
Zuordnung klappt
00:07:54
beim Punkt Standarten im
00:07:56
Administrationsbereich können Sie
00:07:58
entscheiden was jeder Kunde von sich
00:08:00
selbst im Bereich Profil einsehen kann
00:08:02
wenn sie etwas nicht anzeigen möchten
00:08:05
können Sie es an dieser Stelle entfernen
00:08:07
wenn es kleine Schloss geöffnet ist kann
00:08:10
Ihnen der Kunde bei Bedarf eine
00:08:12
änderungsanfrage zukommen lassen
00:08:15
das heißt zum Beispiel der Kunde hat
00:08:16
eine neue E-Mail-Adresse und meldet es
00:08:18
über das Kundenportal ihre Standarten
00:08:21
werden dadurch nicht automatisch
00:08:23
angepasst sondern sie erhalten die
00:08:26
änderungsanfrage als Vorgang in das
00:08:28
martask und können dies dann noch mal an
00:08:31
der entsprechenden Stelle überprüfen und
00:08:33
dann anpassen
00:08:35
Achtung falls Ihre Stammdaten über die
00:08:38
Schnittstelle übertragen werden nehmen
00:08:40
Sie unbedingt die Änderungen in Ihrem
00:08:42
ERP-System vor durfte nächsten Import
00:08:45
sind dann auch die Stammdaten in casavi
00:08:49
aktualisiert
00:08:51
in diesem Video überspringe ich bewusst
00:08:53
den Punkt einladen da es zum Thema
00:08:56
einladungsprozess extra Schulungsvideos
00:08:58
gibt wenn Sie Ihre Kunden gesammelt per
00:09:01
Post oder via E-Mail einladen möchten
00:09:03
sehen Sie sich einfach die beiden
00:09:05
Schulungsvideos dazu an in denen der
00:09:07
Prozess ausführlich beschrieben wird nun
00:09:10
zum letzten Thema dieses Videos den
00:09:13
Buchungen wenn ihre Liegenschaften
00:09:15
Räumlichkeiten beinhalten die ihre
00:09:18
Kunden für einige Stunden buchen können
00:09:20
wie einen Konferenzraum oder einen
00:09:23
Bereich des Waschraums kann man das hier
00:09:26
abbilden damit sich die Kunden
00:09:28
selbstständig die nötigen Ressourcen
00:09:30
reservieren können
00:09:31
wählen Sie zunächst die betroffene
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Liegenschaft aus gehen Sie dann auf
00:09:36
Ressource erstellen geben Sie der
00:09:40
Ressource eine Namen und füllen nun die
00:09:42
gewünschten Voraussetzungen aus
00:09:45
und gehen dann auf Speichern wenn Sie
00:09:49
nun hier den entsprechenden Raum
00:09:50
auswählen wird Ihnen in einer
00:09:53
Kalenderansicht angezeigt wann die
00:09:55
Ressource gebucht ist
00:09:57
ganz wichtig ist dass der Bereich
00:09:59
Buchungen unter Kundenportal
00:10:01
Einstellungen aktiviert ist
00:10:04
nun kann sich der Kunde im Portal unter
00:10:07
Service Buchungen den entsprechenden
00:10:09
Raum reservieren
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das war's zum Thema Anpassungen für Ihr
00:10:15
individuelles Kundenportal ich hoffe
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ihnen hat das Video gefallen und wünsche
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Ihnen weiterhin viel Spaß bei der
00:10:22
Einrichtung ihres casavia-accounts
