ITSA4: TARIFAS, RECESSÃO, ESTAGFLAÇÃO E O INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NO BRASIL

00:45:08
https://www.youtube.com/watch?v=smkIKl1nx6Q

摘要

TLDRBruno Mazoni apresenta uma análise macroeconômica para o mercado financeiro, abordando ações, tarifas, e dividendos. O vídeo menciona a volatilidade do mercado e a necessidade de ajustes nas estratégias de investimento, enfatizando a importância de considerar as incertezas políticas e econômicas. Mazoni sugere o uso do app Grana Capital para facilitar a declaração de imposto de renda e discute diferentes ativos de forma estratégica, destacando o Brasil como um possível beneficiário das incertezas globais. A análise técnica de gráficos também é utilizada para fundamentar as recomendações de compra e venda de ações.

心得

  • ☕ Bom dia a todos!
  • 📈 Análise semanal de ativos.
  • 💬 Importância de entender as tarifas e suas consequências.
  • 🔍 A volatilidade pode criar oportunidades de compra.
  • 📉 Expectativa de queda no S&P 500.
  • 📊 Foco em dividendos: Divo 11 e NSDV.
  • 🇧🇷 Brasil beneficiado por incertezas globais.
  • 📅 Agenda de dividendos importante.
  • 📲 Use o app Grana Capital para facilitar sua declaração.
  • 🧐 Atenção às incertezas políticas!

时间轴

  • 00:00:00 - 00:05:00

    No início do vídeo, Bruno Mazonei cumprimenta os espectadores e menciona que todo domingo às 6:11 da manhã ele apresenta um vídeo macroeconômico, com foco nas principais notícias do mercado. Ele destaca que hoje abordará BOVA11 e S&P 500, bem como sua visão sobre a Itaúsa.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    O apresentador avisa sobre a presença de um parceiro, o aplicativo Grana Capital, que facilita a declaração do imposto de renda e ajuda a otimizar portfólios. Ele reforça que o app é útil para a automação das finanças, e enfatiza a importância de conhecer essa ferramenta.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Bruno analisa a situação do mercado financeiro e menciona a boa resposta dos dados de emprego nos EUA, mas ressalta a cautela devido à resposta da China às políticas de Trump. Ele discute sobre a incerteza dos futuros ganhos das empresas e os riscos associados a essas flutuações.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Ele fala sobre como investidores individuais podem aproveitar a volatilidade do mercado, comparando suas vantagens a grandes fundos. Bruno observa que a incerteza pode levar ao enfraquecimento dos ativos e discute estratégias para lidar com isso.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Durante a análise técnica, o apresentador reafirma que, no curto prazo, é mais provável ver uma my lateralização do mercado do que uma recuperação, sugerindo que investidores devem se preparar para oscilações em vez de buscar grandes ganhos rapidamente.

  • 00:25:00 - 00:30:00

    Bruno menciona a importância do cenário inflacionário e como isso pode impactar investimentos, particularmente em relação ao Brasil e aos EUA. Ele sugere que investidores devem acompanhar os dados de inflação que saem na próxima quinta-feira.

  • 00:30:00 - 00:35:00

    No que diz respeito aos ETFs, Bruno aponta que para formas de investimento de risco no Brasil, os ETFs de dividendos podem ser uma boa oportunidade, dada a baixa alavancagem e a solidez das empresas subjacentes.

  • 00:35:00 - 00:40:00

    A discussão sobre a moeda brasileira sugere um fortalecimento do real, apesar de marcar uma volatilidade alta. Bruno acredita que o dólar pode atingir R$ 6 novamente, dependendo das condições econômicas.

  • 00:40:00 - 00:45:08

    Finalmente, ele encerra o vídeo, comentando sobre as oscilações da Itaúsa e como isso se relaciona com a sua estratégia de investimento. Encoraja os espectadores a deixarem comentários e baixar o aplicativo Grana Capital para a gestão simplificada de seus impostos.

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思维导图

视频问答

  • Qual é o tema do vídeo?

    O vídeo discute a análise macroeconômica da semana, incluindo tarifas, ações e dividendos.

  • Quem é o apresentador do vídeo?

    Bruno Mazoni.

  • Que aplicativo é mencionado para ajudar na declaração de impostos?

    Grana Capital.

  • Como as tarifas afetam os ativos de risco?

    As tarifas geram incertezas que podem levar a quedas nos preços dos ativos.

  • Quais ETFs são sugeridos para investimento?

    Divo 11 e NSDV.

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    olá pessoal muito bom dia bom início de
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    domingo bom café da manhã semana cheia
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    de notícia aqui no Clube dos Dividendos
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    para quem é novo tá chegando agora no
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    canal todo domingão pessoal às 6:11 da
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    matina tem o vídeo macroeconômico que no
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    final eu dou uma cornetada na Itaúza
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    ação que eu tenho para longo prazo hoje
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    não é diferente para quem já é inscrito
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    sabe na descrição ou no primeiro
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    comentário fixado tem o roteiro o vídeo
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    é longo então vai por tema se você tiver
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    com tempo curto ou sem paciência para
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    assistir um vídeo que provavelmente gera
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    ali 25 a 30 minutos de atraso ou de
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    investimento na sua vida do domingão
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    ótimo café da manhã para todos pessoal
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    hoje eu Bruno Mazonei aqui vou cornetar
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    Market Breath BOVA 11 SNP 500 o
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    principal vencedor principal ativo
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    vencedor de fluxo comprador depois do
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    tarifaço esse ativo é interessante e foi
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    comentado aqui no clube então a gente
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    vai namorar um pouquinho os conteúdos
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    passados vou falar bastante aqui no
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    Brasil qual ativo que se cair bastante
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    para mim oportunidade ou melhor quais
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    ativos vamos falar de câmbio vamos falar
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    de market prat vamos falar de agenda de
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    dividendos e por fim eu corneto bastante
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    a Itaúza na parte técnica da coisa certo
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    pessoal o disclaimer tá na tela eu sou o
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    Bruno Mazoni analista CNP e técnico seja
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    muito bem-vindo aqui o Clube dos
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    Dividendos e o Merchan clássico que vai
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    perdurar até maio pessoal conheçam o app
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    Grana Capital tá não só baixem o app o
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    link vai est na descrição bem como
  • 00:01:28
    também acessem o Instagram deem uma
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    força lá pro app Grana Capital que tem o
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    Gustavo Serbase como garoto propaganda
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    mas que ajuda você em 5 minutinhos a
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    declarar o seu imposto de renda então
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    até maio data pertinente falarei aqui
  • 00:01:41
    sobre grana é o parceiro do canal Grana
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    Capital em 5 minutinhos você automatiza
  • 00:01:47
    o seu imposto de renda além de novas
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    funções foram colocadas no grana
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    recentemente você tem a inteligência
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    artificial agora te ajudando a otimizar
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    portfólio então você vai lá tem até um
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    teste no site para fazer o link tá na
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    descrição e eu mostro para vocês aonde
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    achar faça um teste mas o Grana Capital
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    consegue otimizar sua carteira em
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    relação a pesos setores risco
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    volatilidade então nada melhor do que
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    ter uma consolidação da carteira o Grana
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    faz e a funcionalidade já inclusa nessa
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    assinatura sua declaração de imposto de
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    renda e tem cupom cupom é dividendos
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    pessoal coloquem lá vocês dão uma força
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    pro clube e também ganham um bom
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    desconto pra assinatura do app que não é
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    somente imposto de renda tem também a
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    parte de consolidação de carteira tá e
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    você vai ter ali uma otimização de
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    portfólio assim como grana alerta né
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    todo o seu portfólio fi ação estoque ETF
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    principalmente ETF e ação estoque não né
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    que é gringo você vai receber
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    notificação push nos fatos relevantes
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    mais pertinentes beleza pessoal conheçam
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    o grana e no site no link que eu vou
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    deixar na descrição rolem o site para
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    baixo e vocês vão ter aqui ó fazer
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    diagnóstico da minha carteira se vocês
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    quiserem receber uma cornetada no
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    domingão sobre a sua sobre o seu
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    portfólio bingo é mais um é atrativo
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    para você mandar bala e conhecer o app
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    Grana Capital pessoal feita a inserção
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    eu que vou sempre compartilhar aqui o
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    grana para vocês ao longo do período de
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    declaração vamos lá que que a gente teve
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    na semana passada bastante coisa eh
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    tarifa fáço eu acho que é o mínimo pra
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    gente dizer teve muita informação que a
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    gente conseguiu colher do Donald Trump
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    muita movimentação de mercado e payroll
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    no final da semana nada mais nada menos
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    do que dados de mercado de trabalho que
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    vieram bons até nos Estados Unidos
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    afastando um pouquinho ali aquela
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    recessão imediata mas na sexta-feira
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    assim como o dado do payroll que foi
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    ofuscado pessoal pela resposta pela pelo
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    contra-ataque ou a reação contra-ataque
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    não né a reação da China isso trouxe
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    muita falta de vontade para se colocar
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    dinheiro em risco lembre da relação
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    preço lucro bom o lucro esse tá muito
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    incerto porque o contra-ataque ou as
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    respostas estão sendo grandes estão
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    sendo vamos dizer assim tão grandes ou
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    tão dinâmicas agressivas se você assim
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    preferir quanto as que o Donald Trump
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    anunciou naquela tabelinha que virou o
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    meme já logo quando ele ah publicou
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    aquilo então assim quem gosta do Trump
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    quem gosta da maneira de negociar que
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    ele tem vai dizer que olha eu vi por
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    exemplo Billman que é um grande
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    investidor dizer olha às vezes numa
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    negociação tão desigual quanto os
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    Estados Unidos
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    alegam ter frente ao comércio exterior
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    tá você fingir de louco acaba sendo uma
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    boa coisa porque ali o louco coloca
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    tarifas lá em cima e o consenso um meio
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    né ou melhor né o meio entre o super a
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    super tarifaço dele e o momento atual
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    dos Estados Unidos o Trump vai chegar
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    ali no no meio do caminho e pros Estados
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    Unidos vai ser interessante independente
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    pessoal se você acha que tá sendo bacana
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    pros Estados Unidos ou pro mundo ou se
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    você fala: "Não pelo amor de Deus tá
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    maluco né nada a ver." Bem o que mais
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    importa é o fluxo pros ativos então nós
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    tivemos a melhor resposta para quem
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    aloca e pessoa física tem muita vantagem
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    nesse momento de caos ou de volatilidade
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    extrema frente aos grandes fundos porque
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    quando um grande fundo aperta ou recebe
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    e saque e tem que apertar um botão ali
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    para gerar essa liquidez pro saque do
  • 00:05:23
    cliente ou pros clientes pessoal é um
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    colosso de ordens que são formadas a
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    robozada né vai tudo nesse fluxo expande
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    a volatilidade e bingo o grande o peixe
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    grande tem que sempre vender mais barato
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    comprar mais caro nós pessoas físicas
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    não temos isso a não ser que você seja
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    um bars a gente tem um tamanho ali OK
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    para ir pipocando ordem limitada venda
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    de durante essas quedas então eu
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    digo para vocês uma ótima oportunidade
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    para comer de pipoca comer pipoca
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    assistindo essa queda essa incerteza
  • 00:05:56
    pairando lembrando que mercado
  • 00:05:57
    financeiro independente se você acha as
  • 00:05:59
    ideias do Trump boa ou ruim o que é fato
  • 00:06:02
    é que não há certeza não há certeza se
  • 00:06:04
    essas retalhações vão ser mantidas vão
  • 00:06:06
    ser implementadas se os próximos dados
  • 00:06:08
    econômicos já vão conseguir mensurar um
  • 00:06:11
    pouco da consequência tá dessas tarifas
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    então a gente não sabe simplesmente isso
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    aliás não sabe nem a posição do próprio
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    Trump ele pode voltar atrás como de
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    janeiro até o tarifaço do dia 2 ele
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    voltou atrás algumas vezes então estamos
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    num período de incerteza o que que isso
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    deve trazer pros ativos de risco pessoal
  • 00:06:31
    nesse primeiro momento por causa de um
  • 00:06:33
    super valuation de uma expectativa
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    quebrada do mercado do Trump mais leve
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    ou nem mesmo sendo citarefas todo nós
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    temos os ativos cedendo mas em um
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    segundo momento se a incerteza continuar
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    ou incertezas continuarem as bolsas vão
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    lateralizar tá e aí vão tradar vão vão
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    operar em um range em um espaço de preço
  • 00:06:55
    teto e piso que a gente vai se divertir
  • 00:06:57
    tentando sempre comprar no piso tá e
  • 00:07:00
    evitar compras ou comprar menos no no
  • 00:07:02
    teto ou comprar no teto vender call
  • 00:07:06
    coberta no teto vender no piso
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    comprar call no piso é dessa maneira que
  • 00:07:11
    hoje eu enxergo tá o mercado americano
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    em um primeiro momento tem mais quedas
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    por vir a gente vai chegar no S&P tá já
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    já para vocês no apps SPY tá inclusive
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    eh eu postei um vídeo essa semana na
  • 00:07:24
    quarta-feira Liberation Day tem o Trump
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    na capa né onde eu mostro o que não
  • 00:07:28
    poderia acontecer com SPY principal ETF
  • 00:07:31
    do S&P500 e aconteceu então a gente vai
  • 00:07:34
    prestar contas em relação a essa parte
  • 00:07:35
    técnica da coisa na economia todo mundo
  • 00:07:39
    tentando eh eh precificar o i o earnings
  • 00:07:43
    nós temos a primeira a primeira vamos
  • 00:07:45
    dizer assim a a primeira nutrição
  • 00:07:47
    primeiro alimento para fazer contas
  • 00:07:49
    então Wall Street e e a Faria Lima estão
  • 00:07:51
    fazendo contas nesse final de semana o
  • 00:07:53
    estar fazendo né o gerúndio nessa nessa
  • 00:07:56
    nessa questão gera incerteza e aí preço
  • 00:07:59
    para baixo principalmente no S&P 500 nas
  • 00:08:02
    MAG 7 da vida porque tinha um valuation
  • 00:08:04
    ali que aceitava desaforo outras
  • 00:08:06
    geografias pessoal já estão entre aspas
  • 00:08:08
    baratas e vai ter aqui no vídeo de hoje
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    o preço lucro do Ibovesp que eu quero
  • 00:08:11
    dizer aqui para adentrar na semana que
  • 00:08:14
    vem que é a semana da inflação nos
  • 00:08:15
    Estados Unidos o dia mais importante é
  • 00:08:17
    quinta-feira que tem as inflações
  • 00:08:18
    norte-americanas então vamos olhar com
  • 00:08:20
    carinho paraa quinta-feira tem BCBR aqui
  • 00:08:22
    no Brasil tá se eu não me engano na
  • 00:08:23
    sexta-feira que é importante dado de
  • 00:08:25
    atividade econômica mas todo mundo vai
  • 00:08:27
    olhar na quinta-feira mas principalmente
  • 00:08:29
    pessoal mais informações sobre respostas
  • 00:08:32
    de países ou de contrapartida do próprio
  • 00:08:35
    Estados Unidos agora que os Estados
  • 00:08:36
    Unidos agora está recebendo tá a
  • 00:08:39
    realidade nua e crua das respostas de
  • 00:08:41
    outras geografias talvez a gente possa
  • 00:08:43
    colocar que a União Europeia ainda não
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    se pronunciou mas China já veio com tudo
  • 00:08:47
    Canadá já veio com tudo México já veio
  • 00:08:49
    com tudo então a gente tem eh o Brasil
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    por hora se saiu bem eu não vou comentar
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    sobre os 10% é mais ou menos tá do que o
  • 00:08:57
    Brasil tarifa dos Estados Unidos se o
  • 00:08:59
    cara lá que fez as contas ficou
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    preguiçoso de tanta complexidade de se
  • 00:09:03
    calcular qualquer tipo de tributo no
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    Brasil mas o fato é que a América Latina
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    tá o Brasil foi um dos mais beneficiados
  • 00:09:11
    porque se você olhar pro Chile tinha um
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    acordo de comércio livre e tomou 10% a
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    Argentina também tomou a sua tarifa
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    então o Brasil tá acaba ali sendo o o
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    país mais beneficiado da América Latina
  • 00:09:22
    no meu ponto de vista tá mas isso tudo
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    pode mudar porque o topete o laranjão
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    também muda de ideia hora mais e hora
  • 00:09:30
    menos o que que a gente tem que para
  • 00:09:31
    fechar essa primeira parte internacional
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    antes dos gráficos que que a gente tem
  • 00:09:36
    que cravar a incerteza continua então a
  • 00:09:39
    inércia é para baixo não é 100500 não
  • 00:09:42
    necessariamente para comortes não
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    necessariamente para emergentes por essa
  • 00:09:47
    velha economia tudo tem valor tem preço
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    e já está com valuation mais apertadinho
  • 00:09:53
    Brasil Ibovespa etc e caso as tarifas em
  • 00:09:57
    um primeiro momento tenham um impacto na
  • 00:10:00
    atividade econômica mas não
  • 00:10:02
    necessariamente a inflação ou seja a
  • 00:10:05
    inflação permaneça fora da meta do Fed
  • 00:10:07
    ou até suba um pouquinho é emergente
  • 00:10:10
    futebol clube é velha economia futebol
  • 00:10:12
    clube tá então a gente pode ter o i das
  • 00:10:15
    empresas o earning o lucro cedendo tá
  • 00:10:18
    mas a inflação nem tanto então a gente
  • 00:10:20
    começa a falar cada vez mais de inflação
  • 00:10:24
    estaglação tá esse é um segundo ponto
  • 00:10:27
    que a gente pode ter como realidade e
  • 00:10:29
    que vai favorecer por incrível que
  • 00:10:30
    pareça ativos com valuations mais magros
  • 00:10:33
    é o caso do Brasil caso do Dow Jones por
  • 00:10:36
    exemplo e não do SNP não da NASDAQ tá e
  • 00:10:39
    e aí a gente pode ter um fluxo
  • 00:10:41
    interessante pro Brasil especificamente
  • 00:10:43
    então semana que vem quinta-feira
  • 00:10:44
    pessoal é uma um dia importante mas ao
  • 00:10:47
    longo da quinta-feira se não tivermos
  • 00:10:50
    notícias tá mais brandas do Trump ou de
  • 00:10:53
    outros países nas respostas que eles já
  • 00:10:55
    deram semana passada e a União Europeia
  • 00:10:57
    é a única que não se pronunciou de
  • 00:10:59
    maneira veemente né sobre as taxas disse
  • 00:11:02
    que tá preparando lá um tarifaço também
  • 00:11:04
    uma resposta forte também pois bem a
  • 00:11:07
    inércia é para baixo antes de chegar no
  • 00:11:09
    gráfico não é oportunidade de ouro
  • 00:11:11
    semana que vem você tem o seu aporte que
  • 00:11:13
    não foi feito ainda em abril divida por
  • 00:11:16
    três esse aporte usa 1/3 dele em abril o
  • 00:11:20
    outro terço em maio o outro terço em
  • 00:11:22
    junho então tudo que eu falei aqui na
  • 00:11:23
    parte operacional da coisa na minha
  • 00:11:25
    opinião não é uma verdade só para mim é
  • 00:11:27
    consequência ou gera para mim um
  • 00:11:29
    operacional de divisão de aporte diminui
  • 00:11:31
    os aportes para eu conservar a caixa
  • 00:11:33
    porque sim o S&P pode estar 10% mais
  • 00:11:35
    barato no mês que vem mas 15% mais
  • 00:11:38
    barato e aí a gente entra na parte
  • 00:11:40
    técnica da coisa na quarta-feira eu
  • 00:11:42
    falei: "Pessoal o que pode acontecer com
  • 00:11:44
    SNP né na gravei na terça então na
  • 00:11:47
    quarta eu não sabia o que iria acontecer
  • 00:11:49
    o SP tava abaixo da média de 200 como
  • 00:11:51
    vocês estão vendo ali essa linha
  • 00:11:53
    contínua é a média de 200 e esse gráfico
  • 00:11:56
    é diário então tava abaixo da média de
  • 00:11:57
    200 no gráfico diário que era um sinal
  • 00:11:59
    ruim e na a pré-quarta-feira tava
  • 00:12:02
    testando a mínima pós rompimento da
  • 00:12:05
    média de 200 e eu trouxe para vocês uma
  • 00:12:08
    estatística de que pouquíssimas vezes
  • 00:12:10
    aconteceu o rompimento da última década
  • 00:12:13
    pós rompimento dos preços da média de
  • 00:12:16
    200 pouquíssimas vezes o S&P voltou a
  • 00:12:19
    romper a mínima tá e aí eu disse olha
  • 00:12:21
    como o dia é importante da quarta-feira
  • 00:12:23
    o candle da quarta-feira ou da
  • 00:12:25
    quinta-feira poderia romper a mínima tá
  • 00:12:28
    romper a mínima feita anteriormente tá e
  • 00:12:32
    mas fechar a semana tá ou fechar o dia
  • 00:12:34
    específico a própria quarta-feira acima
  • 00:12:36
    fazendo uma cauda pessoal não foi isso
  • 00:12:39
    que aconteceu né o segundo cenário e foi
  • 00:12:41
    o que aconteceu é esse aqui ó que rolou
  • 00:12:44
    a quarta-feira rolou a quinta e rolou a
  • 00:12:46
    sexta e nós fechamos abaixo da mínima
  • 00:12:50
    pré ah liberation day ou da mínima que
  • 00:12:53
    tecnicamente para mim foi importante foi
  • 00:12:54
    o que eu colhi de dado inclusive
  • 00:12:56
    utilizando inteligência artificial tá a
  • 00:12:59
    mínima pós rompimento de cima para baixo
  • 00:13:02
    da méd então agora o mercado passa para
  • 00:13:04
    um outra para uma outra expectativa para
  • 00:13:06
    um outro quadrante tá um outro contexto
  • 00:13:09
    não mais utilizando o gráfico diário que
  • 00:13:11
    é esse aí o SPY que eu tô utilizando
  • 00:13:13
    pessoal ainda no mercado internacional
  • 00:13:15
    tá quero dizer para vocês que esse sinal
  • 00:13:17
    dado independente de das contraspartidas
  • 00:13:20
    que vão vir ou que podem ser alteradas
  • 00:13:22
    pelos Estados Unidos ou pelos países
  • 00:13:25
    esse sinal técnico ele coloca para mim o
  • 00:13:27
    operacional simples nu e cru e que
  • 00:13:30
    pessoa física para mim tem uma vantagem
  • 00:13:31
    enorme frente e fundos que é de diluir
  • 00:13:34
    os aportes como a gente não recebe saque
  • 00:13:37
    tá da nossa conta diminui os aportes com
  • 00:13:39
    ordem limitada ou venda de se você
  • 00:13:42
    assim quiser porque pessoal segundo aqui
  • 00:13:45
    a minha análise a gente ainda tem de 5 a
  • 00:13:48
    11 ou perdão de 5 a 16% para cair de 5 a
  • 00:13:52
    16% para cair por agora eu saio do
  • 00:13:55
    gráfico diário dessa média específica
  • 00:13:57
    diária e vou para uma segunda
  • 00:13:59
    estatística é utilizando o gráfico
  • 00:14:01
    semanal e aí o gráfico semanal a média
  • 00:14:04
    de 200 ainda está abaixo do preço e eu
  • 00:14:06
    coloco o contexto principal aqui para
  • 00:14:09
    tentar nortear a oscilação atual com
  • 00:14:11
    algo parecido num passado recente com
  • 00:14:14
    2022 que que aconteceu em 2022 tareifo
  • 00:14:17
    não pessoal a algum risco político
  • 00:14:20
    incerteza melhor dizendo política alta
  • 00:14:22
    tem um gráfico lá de incerteza política
  • 00:14:24
    né politics uncertainty algo assim não
  • 00:14:27
    não nada disso então a volatilidade que
  • 00:14:30
    eu vou emprestar aqui foi causada em um
  • 00:14:32
    passado recente por outro motivo o que
  • 00:14:35
    enfraquece a minha análise mas ainda
  • 00:14:37
    assim é algo que para os padrões de
  • 00:14:39
    algoritmo quantitativo é relevante então
  • 00:14:42
    em 2022 com o aumento da taxa de juros
  • 00:14:44
    do Powel tá do Banco Central Americano
  • 00:14:47
    mais deixa eu sair dessa tela mais a
  • 00:14:50
    invasão da Rússia a na Ucrânia nós
  • 00:14:52
    tivemos o SNP cedendo X% o que que eu
  • 00:14:55
    fiz aqui eu plotei pra gente a partir da
  • 00:14:58
    máxima atual do SNP eu plotei de 80 a
  • 00:15:03
    100% da queda de 2022 desse retângulo
  • 00:15:07
    amarelo então eu peguei 80% da queda e
  • 00:15:09
    100% da queda projetei a partir da
  • 00:15:11
    máxima histórica beleza gera essa região
  • 00:15:14
    azulzinha aqui ó tá é uma região que a
  • 00:15:16
    grosso modo a gente tá falando do SPY
  • 00:15:20
    470 480 470 até os 430 445
  • 00:15:26
    tá e a média de 200 no gráfico semanal
  • 00:15:30
    tá no gráfico semanal que fez foi ali
  • 00:15:33
    grande responsável ou melhor né foi um
  • 00:15:35
    bom indicador técnico lá em 2022 cravou
  • 00:15:37
    o fundinho ali tá está também nessa
  • 00:15:40
    região agora tá entra essa região
  • 00:15:42
    azulzinha entre 80 a 100% da queda de
  • 00:15:46
    2022 mais uma
  • 00:15:48
    mais um item esse técnico que corrobora
  • 00:15:51
    pro fato eu invisto no FWIA no ETF tá no
  • 00:15:55
    ETF de de base neutra que investe no
  • 00:15:58
    mundo inteiro mas tem muito peso no S&P
  • 00:16:00
    500 certo e esse ETF tá cedendo como que
  • 00:16:02
    eu estou aportando ordem limitada como
  • 00:16:05
    que eu faço quanto mais próximo do 80%
  • 00:16:08
    exemplo eu vou comprando mais 100% é meu
  • 00:16:12
    maior aporte então se fosse o SPY aqui
  • 00:16:15
    no 430 para o contexto do segundo
  • 00:16:18
    trimestre para as informações que nós
  • 00:16:20
    temos hoje é a minha ordem limitada
  • 00:16:23
    então quando que eu vou dar mais
  • 00:16:24
    protagonismo para meu investimento em
  • 00:16:26
    renda variável norte-americana quando eu
  • 00:16:28
    tiver esse sinal aqui tá quando nós
  • 00:16:31
    tivermos pelo menos 80% a 100% de 2022
  • 00:16:35
    precificado na Vol na Vol por qu pessoal
  • 00:16:39
    ao longo dessa desse desse burburinho
  • 00:16:41
    todo que nós podemos ter semana que vem
  • 00:16:43
    como tivemos semana passada tem mais um
  • 00:16:45
    item de volatilidade que é o i atrasado
  • 00:16:48
    que é o earnings que é o lucro das
  • 00:16:50
    empresas nos Estados Unidos reportando o
  • 00:16:52
    primeiro trimestre que que nós podemos
  • 00:16:54
    ver nesse lucro do primeiro trimestre um
  • 00:16:56
    aumento maluco dos inventários né do
  • 00:16:58
    estoque tentando ir na frente né fazer o
  • 00:17:01
    front né antes da tarifa deixa eu
  • 00:17:03
    comprar um monte de muamba brincadeira
  • 00:17:06
    most de implemento aqui que são
  • 00:17:08
    importados eu indústria americana eu
  • 00:17:10
    empresa americana que operam no mundo
  • 00:17:12
    inteiro deixa eu mandar a bala aqui no
  • 00:17:14
    meu setor de compras porque depois do
  • 00:17:16
    dia 2 de abril quem sabe o que vai
  • 00:17:18
    acontecer qual geografia será mais
  • 00:17:20
    taxada ou não qual indústria será mais
  • 00:17:21
    taxada ou não e PASM pessoal ainda não é
  • 00:17:25
    cravado a gente tem um playbook que é
  • 00:17:27
    aquela tabelinha lá então o mercado hoje
  • 00:17:30
    precifica o lucro em queda das empresas
  • 00:17:32
    de acordo com a tabelinha que virou meme
  • 00:17:34
    do Trump mas confesso conhecendo o Trump
  • 00:17:38
    tá conhecendo tendo o o primeiro mandato
  • 00:17:41
    como o o a espelho do que pode vir a
  • 00:17:44
    acontecer pessoal amanhã domingo nesse
  • 00:17:46
    dia que eu posto vídeo já pode estar
  • 00:17:48
    inválido boa parte do que eu falei aqui
  • 00:17:50
    porque saiu uma notícia saiu uma nota tá
  • 00:17:53
    eh da Casa Branca ou de China ou de sei
  • 00:17:55
    lá qual geografia primeira vez que nós
  • 00:17:58
    estamos vendo China Coreia e Japão
  • 00:18:00
    abrirem comércio abriram comércio de
  • 00:18:02
    maneira eh eh bilateral e até com com
  • 00:18:05
    mãos dadas em foto e evento etc então
  • 00:18:08
    assim o Trump talvez tenha mirado né uma
  • 00:18:11
    uma equidade maior ou uma equidade se é
  • 00:18:14
    que existe equidade maior ou menor uma
  • 00:18:16
    equidade no seu comércio para proteger
  • 00:18:18
    sua empresa America First etc e ele
  • 00:18:21
    acabou atingindo a paz global né porque
  • 00:18:24
    começou a juntar pessoas que não se
  • 00:18:26
    conversavam em uma parte sensível para
  • 00:18:29
    garantir a paz global que é a economia
  • 00:18:31
    tá que é o comércio então vamos lá né
  • 00:18:33
    talvez seja conhecido como uma nova era
  • 00:18:36
    entrando agora que vai até além do Trump
  • 00:18:39
    mas que traga uma certa eh uma certa
  • 00:18:43
    multiglobalização interessante e o
  • 00:18:45
    Brasil beneficiado na minha opinião mas
  • 00:18:47
    esse vídeo não fala não é sobre isso
  • 00:18:49
    pessoal pessoal o que eu quero trazer é
  • 00:18:50
    acho que o SNP cai mais com os dados que
  • 00:18:52
    nós temos atualmente acho que o SNP cai
  • 00:18:55
    mais porque o lucro projetado via
  • 00:18:58
    tabelinha tá sendo contabilizado agora o
  • 00:19:01
    pessoal tá fazendo conta agora então
  • 00:19:03
    todo esse primeiro trimestre que pode
  • 00:19:04
    vir de resultados fortes e na na aqui no
  • 00:19:07
    no S&P o pessoal vai falar: "Puta cara é
  • 00:19:10
    antes da tarifa" agora é outra coisa tá
  • 00:19:13
    uma outra informação desse gráfico só
  • 00:19:14
    para vocês terem uma noção aqui menos
  • 00:19:16
    relevante para mim tá quanto tempo durou
  • 00:19:19
    a queda da máxima de 2022 até a mínima
  • 00:19:22
    de 2023 ali aproximadamente 2022 ainda
  • 00:19:25
    foi a mínima em novembro né demorou o
  • 00:19:27
    quê pessoal demorou ali 10 meses então
  • 00:19:29
    da máxima atual joga ali 10 meses pra
  • 00:19:31
    frente nós teríamos ali a mínima
  • 00:19:33
    projetada por tempo e não por oscilação
  • 00:19:36
    de preço então papo aqui técnico de
  • 00:19:38
    análise gráfica em 24 de novembro de
  • 00:19:40
    2025 então se você for muito fã de
  • 00:19:43
    análise gráfica você vai falar assim:
  • 00:19:45
    "Não só dilu meus aportes para esse
  • 00:19:47
    segundo trimestre em renda dolarizada em
  • 00:19:50
    ativos norte-americanos por exemplo ou
  • 00:19:52
    em ETFs que tem muito SNP ali como eu
  • 00:19:54
    tenho uma expectativa de bonds serem
  • 00:19:57
    interessantes porque olha o fundo do SNP
  • 00:20:00
    tem ali uma estatística que me mostra
  • 00:20:02
    que pode ser feito tá ali em 24/11 por
  • 00:20:06
    que que é menos relevante para mim isso
  • 00:20:07
    apesar de ser muito líquido ah e muito
  • 00:20:09
    estatístico né o o S&P tem muito estudo
  • 00:20:12
    e o pessoal quant lá é muito maior do
  • 00:20:14
    que aqui no Brasil né aqui no Brasil é
  • 00:20:15
    mais value investing a a boa parte da
  • 00:20:18
    liquidez e do fluxo dos fundos lá tem
  • 00:20:20
    muito fundo quant é menos relevante para
  • 00:20:22
    mim pessoal porque demorou um ano ali
  • 00:20:25
    apoiado por uma guerra que hoje nós
  • 00:20:28
    temos mas é tarifária não é uma guerra
  • 00:20:30
    eh né bélica ah menos pior e foi também
  • 00:20:34
    algo mais especificada por um ciclo
  • 00:20:36
    monetário então o Banco Central foi quem
  • 00:20:39
    ditou ali a queda do S&P 500 em 2022 tá
  • 00:20:42
    de errar na inflação transitória por uma
  • 00:20:44
    inflação que era um problema e aí
  • 00:20:46
    começou a subir juros eh para eles de
  • 00:20:48
    uma maneira eh que fazia anos eh décadas
  • 00:20:51
    que não se Então beleza mas logo logo o
  • 00:20:54
    Banco Central se acertou na comunicação
  • 00:20:55
    e o mercado começou a visualizar já é um
  • 00:20:58
    pouco mais de certeza e um pouco menos
  • 00:21:00
    de incerteza hoje a gente não tem esse
  • 00:21:02
    indicador Banco Central o Scott Bessent
  • 00:21:04
    que é o eh o ministro da fazenda deles
  • 00:21:07
    lá o ministro da economia do tesouro no
  • 00:21:09
    caso deles lá eh não tá ainda
  • 00:21:11
    conseguindo passar qual que é o ciclo o
  • 00:21:13
    fim do ciclo ah o fim do ciclo da tarifa
  • 00:21:15
    começou se ventilar que olha a gente vai
  • 00:21:17
    começar agora a agenda de corte de
  • 00:21:19
    impostos essa agenda de corte de
  • 00:21:21
    impostos e prometo finalizar aqui o SNP
  • 00:21:23
    pessoal é sim o caminho da certeza o
  • 00:21:27
    caminho talvez para se calcular com mais
  • 00:21:30
    previsibilidade o I o earnings tá o
  • 00:21:33
    lucro das empresas por enquanto o lucro
  • 00:21:35
    tá muito difícil para se calcular mas já
  • 00:21:37
    temos um pouquinho de alimento que foi a
  • 00:21:40
    tabelinha que virou o meme ali do Trump
  • 00:21:42
    quando ele ele anunciou as tarifas e é
  • 00:21:44
    esse cálculo que tá valendo eu não acho
  • 00:21:46
    que vai ser o cálculo dos resultados do
  • 00:21:47
    primeiro trimestre pessoal eu acho que
  • 00:21:49
    vai ser o impacto das tarifas tá então
  • 00:21:53
    entre 5 a 16% de queda a mais eu espero
  • 00:21:57
    pro SNP eu sei que é chocante nunca
  • 00:21:59
    aporte contra o SNP mas enfim isso já
  • 00:22:01
    aconteceu e aconteceu em 2022 bacana
  • 00:22:05
    passar essa parte pessoal me perdoem
  • 00:22:07
    quem não tem eh carteira dolarizada e
  • 00:22:09
    não não é muito né interessante para
  • 00:22:11
    você mas acho que é importante porque a
  • 00:22:13
    semana foi muito carregada nos Estados
  • 00:22:15
    Unidos e na repercussão aí nos ativos de
  • 00:22:17
    risco aqui é a principal gráfico de
  • 00:22:19
    cabeceira para você balancear a carteira
  • 00:22:22
    você que tem eh ativos dolarizados ou
  • 00:22:24
    ativos norte-americanos por exemplo quem
  • 00:22:26
    é o grande vencedor desse ano ou melhor
  • 00:22:28
    quem é o grande vencedor pós tarifaço tá
  • 00:22:31
    aí ó esse gráfico em azul quem que é é o
  • 00:22:33
    TLT tem vídeo aqui no canal inclusive
  • 00:22:36
    não tô namorando aqui a análise X ou Y
  • 00:22:38
    ou Z pessoal mas é o ativo que bateu
  • 00:22:42
    ouro que bateu o SNP e que tá batendo aí
  • 00:22:45
    todo mundo dolarizado ou boa parte dos
  • 00:22:46
    dolarizados esse ano tá subindo somente
  • 00:22:50
    6.76% mas paga dividendo mensal o TLT
  • 00:22:53
    paga dividendo mensal então você tem que
  • 00:22:55
    somar isso tá essa
  • 00:22:57
    6.76% mais o y tá além dessa somatória
  • 00:23:01
    do do y pessoal você tá falando aí de um
  • 00:23:04
    de um ativo tá que é o ativo mais seguro
  • 00:23:06
    do mundo eh o TLT é um ETF que investe
  • 00:23:10
    em títulos da da da dívida americana
  • 00:23:13
    soberanos do do governo americano de 20
  • 00:23:15
    ou mais anos tá então nós temos ele para
  • 00:23:18
    cima TLT para cima e o SPY para baixo tá
  • 00:23:21
    caindo 15% o SPY esse ano então aqui
  • 00:23:25
    pessoal é o caminho das pedras tá então
  • 00:23:28
    diversificação sempre foi o ouro buffet
  • 00:23:31
    agora tá indo às compras muito
  • 00:23:33
    provavelmente agora ele tá começando a
  • 00:23:35
    ir as compras agora quanto 15% abaixo de
  • 00:23:37
    uma máxima feita especificamente tá
  • 00:23:39
    aliás ele é bem contra as tarifas né bem
  • 00:23:42
    contra mesmo chamou as tarifas de ato de
  • 00:23:43
    guerra em uma entrevista recente
  • 00:23:45
    inclusive então tá aqui tá aqui um
  • 00:23:48
    pouquinho da diversificação TLT eh e
  • 00:23:51
    esse movimento pessoal para mim ele
  • 00:23:53
    significa muito tá então quem aportou
  • 00:23:55
    quem tinha lá a ideia de que opa os
  • 00:23:58
    juros não tinha muito para onde ir nos
  • 00:24:00
    Estados Unidos as tarifas iam trazer ali
  • 00:24:02
    uma desaceleração da da economia mas
  • 00:24:05
    também por um lado no curto prazo traria
  • 00:24:08
    inflação então a gente tem o TLT
  • 00:24:11
    começando agora a despontar porque se
  • 00:24:14
    você acreditar que a atividade econômica
  • 00:24:16
    desacelera mesmo dos Estados Unidos hora
  • 00:24:18
    mais e hora menos pessoal o petróleo foi
  • 00:24:19
    para 64 minério de ferro caiu tudo caiu
  • 00:24:23
    então inflação não me parece que é o
  • 00:24:25
    pipino quinta-feira é importante a gente
  • 00:24:27
    olhar a inflação mas é pré
  • 00:24:30
    tarifar pré-queda abrupta que teve das
  • 00:24:33
    comortes para abril e maio se
  • 00:24:36
    continuarmos dessa atuada inflação não
  • 00:24:38
    será um problema global tá inflação vai
  • 00:24:41
    ser muito mais conectada ali a alimentos
  • 00:24:43
    talvez a interperes climáticas do que
  • 00:24:46
    atividade econômica atividade econômica
  • 00:24:47
    a gente tem na primeira linha ali
  • 00:24:48
    petróleo petróleo minério de ferro cobre
  • 00:24:51
    são comortes muito conectadas à
  • 00:24:53
    atividade econômica tá em um primeiro
  • 00:24:55
    momento a gente pode ter somente
  • 00:24:56
    inflação de alimentos tá e aí o Brasil
  • 00:24:59
    se beneficia de mais dessa parte e de
  • 00:25:02
    menos em outra né porque Vale e
  • 00:25:04
    Petrobras vão sofrer sem dúvida nenhuma
  • 00:25:05
    mas esse gráfico pessoal é a resposta do
  • 00:25:08
    fluxo ah o dinheiro correu do SNP por tá
  • 00:25:11
    calculando a projeção dos lucros e foi
  • 00:25:14
    para bonds tá até o ouro caiu então
  • 00:25:16
    Bondes é o primeiro escolhido passo para
  • 00:25:17
    esse gráfico aqui pessoal deixa eu ver
  • 00:25:19
    se fica melhor assim acho que fica
  • 00:25:20
    melhor assim passo para esse gráfico que
  • 00:25:21
    para mim também é emblemático eh pelo
  • 00:25:24
    seguinte esse ano temos eleições no
  • 00:25:26
    Chile então eu peguei esse gráfico
  • 00:25:27
    yearar to date janeiro para cá primeiro
  • 00:25:30
    dia útil de 2025 para cá e vamos olhar
  • 00:25:32
    como é que tá ali os principais índices
  • 00:25:34
    né peguei ali o SPY peguei ali ah o EWZ
  • 00:25:38
    que é o nosso índice em dólar peguei
  • 00:25:40
    também o ECH que é o índice do Chile em
  • 00:25:42
    dólar e as moedas tá o Chile e o Brasil
  • 00:25:46
    estão perfumando bem em 2025 verdade e
  • 00:25:48
    essa é uma verdade interessante para
  • 00:25:50
    você pois o Chile precifica hoje mudança
  • 00:25:53
    de governo tá um governo à direita a
  • 00:25:56
    sendo eleito no Chile por exemplo então
  • 00:25:58
    essa transição de governo é sempre pelo
  • 00:26:00
    mercado principalmente quando vai pra
  • 00:26:02
    direita pra direita precificada
  • 00:26:04
    positivamente o Chile subindo mais do
  • 00:26:05
    que o Brasil esse ano 13% chegou a tá
  • 00:26:07
    acima dos 22% o Brasil tá 7.8 chegar tá
  • 00:26:11
    chegou a tá ali nos 17 18 então o Chile
  • 00:26:14
    e o Brasil fazem parte do mesmo bloco
  • 00:26:17
    mas o Chile com anabolizante devido aí
  • 00:26:19
    ao seu processo eleitoral podemos
  • 00:26:21
    justificar dessa maneira podemos uma
  • 00:26:24
    outra seria o cobre se movimentando de
  • 00:26:26
    maneira mais aguda do que o minério e
  • 00:26:28
    Chile é cobre futebol clube então tem
  • 00:26:30
    essa parte interessante e as moedas aqui
  • 00:26:34
    também outro insite apesar da bolsa
  • 00:26:36
    chilena tá melhor do que a bolsa
  • 00:26:38
    brasileira ambas em alta a moeda
  • 00:26:40
    brasileira tá muito melhor do que a
  • 00:26:41
    moeda chilena aí tem taxa de juros o
  • 00:26:44
    Chile tá com 8% taxa de juros 7% não sei
  • 00:26:47
    dizer ali aproximadamente a gente tá com
  • 00:26:49
    14 ela vai fumaça indo para 15 né indo
  • 00:26:51
    para 14,75 14,50 tá então trade pro
  • 00:26:56
    segundo trimestre continua sendo de R$ 1
  • 00:26:58
    forte pessoal apesar da desvalorização
  • 00:27:00
    de sexta-feira olha em tese sim tá em
  • 00:27:04
    tese sim porque em um primeiro momento o
  • 00:27:06
    pessoal pode até fugir pro TLT mas num
  • 00:27:09
    segundo momento o nosso CDI vai bater o
  • 00:27:11
    TLT né a nossa CD tá muito alto e nós
  • 00:27:13
    temos a reunião de maio talvez mais alta
  • 00:27:15
    ou no mínimo manutenção tá então moeda
  • 00:27:19
    brasileira continua forte chile fiquem
  • 00:27:21
    de olho quem dolariza aí o Eh o o ETF do
  • 00:27:24
    Chile e porque temos eleições por lá
  • 00:27:27
    então essa queda pode ter representado
  • 00:27:29
    uma compra barata dentro de um ano de
  • 00:27:30
    tendência de alta pro Chile e o Chile
  • 00:27:33
    pode ser o Brasil pode ser o Chile ano
  • 00:27:34
    que vem só para vocês terem uma noção tá
  • 00:27:37
    de movimentações de mercado sabendo que
  • 00:27:39
    tanto Chile como o Brasil estão melhores
  • 00:27:41
    do que os emergentes em geral tá os
  • 00:27:43
    emergentes com essa queda atual póstil
  • 00:27:46
    estão negativo no ano também 2.83
  • 00:27:50
    enquanto Brasil e Chile estão ali em 7.8
  • 00:27:53
    Brasil 13% o Chile estados Unidos caindo
  • 00:27:55
    que eu falei para vocês lá 15% 14 pontos
  • 00:27:58
    alguma coisinha ah por C no ano então é
  • 00:28:01
    um gráfico interessante de fluxo quem tá
  • 00:28:03
    em tendência de alta são os emergentes
  • 00:28:05
    em 2025 essa queda atual então em um
  • 00:28:07
    primeiro momento acho que ela se ela
  • 00:28:09
    permanece um pouquinho pro SNP pros
  • 00:28:12
    emergentes pessoal olha vai depender
  • 00:28:13
    muito tá ah de de de dados econômicos de
  • 00:28:17
    crescimento e principalmente não vejo
  • 00:28:20
    muito mais espaço para as comortes
  • 00:28:22
    caírem elas caíram como gente grande
  • 00:28:24
    bolsa pessoal cair tem bastante espaço
  • 00:28:27
    valuation tá alto por lá é 100500 agora
  • 00:28:29
    comortes não cara tarifas apesar de
  • 00:28:33
    quebrar um pouco da atividade econômica
  • 00:28:35
    traz inflação deixa as coisas mais caras
  • 00:28:37
    então opa quem tá mentindo essa semana
  • 00:28:39
    que caiu muito talvez o ouro comortes de
  • 00:28:42
    maneira geral tomem cuidado tá só não
  • 00:28:45
    acho também que commodes vão dar um
  • 00:28:47
    rebote vão voltar a subir fortemente
  • 00:28:50
    causando inflação não não só acho que
  • 00:28:52
    elas vão parar de cair enquanto o SNP
  • 00:28:53
    ainda vai cair tá essa é a minha opinião
  • 00:28:56
    por isso que emergentes continuam bem
  • 00:28:58
    interessantes para esse segundo
  • 00:28:59
    trimestre mais interessantes em um
  • 00:29:01
    primeiro momento do que o S&P 500 minha
  • 00:29:04
    opinião de acordo com as informações que
  • 00:29:06
    temos até hoje se tudo é errado pessoal
  • 00:29:09
    aqui no Brasil errei por exemplo né e a
  • 00:29:11
    nossa bolsa desaba desaba loucamente tá
  • 00:29:14
    nós vamos ter na minha opinião tá ativos
  • 00:29:17
    como Divo 11 ou NSDV né para quem gosta
  • 00:29:21
    de ETFs de reinvestimento aqui índice de
  • 00:29:24
    dividendos o IDV e o smart dividends tá
  • 00:29:27
    da B3 e o divid 11 o NDIV 11 para quem
  • 00:29:30
    quer receber dividendos né e ETFs que
  • 00:29:32
    distribuem dividendos esses dois ETFs
  • 00:29:35
    pessoal dois do Itaú dois da da Nubank
  • 00:29:38
    na minha opinião eu olharia sim para
  • 00:29:40
    boas compras tá aproveitar boas compras
  • 00:29:43
    principalmente naqueles que não pagam
  • 00:29:44
    dividendos né que aqui é uma posição
  • 00:29:46
    tática então ordens limitadas aonde eu
  • 00:29:49
    me interesso no BOVA não por causa das
  • 00:29:51
    commordes tá eu me interesso muito mais
  • 00:29:53
    no Divo 11 ou no NSDV caso seda para
  • 00:29:58
    chuchu esses dois ETFs é o que eu como
  • 00:30:01
    alocador pode ter ali taticamente uma
  • 00:30:04
    rentabilidade uma rentabilidade de
  • 00:30:06
    smallc nos próximos 2 3 anos 20 30 40 50
  • 00:30:09
    100% de retorno até tá caso caia 50% do
  • 00:30:12
    topo para mim não vai fazer muito
  • 00:30:14
    sentido porque boa parte das companhias
  • 00:30:16
    tanto do IDV quanto do Smart Dividendos
  • 00:30:19
    pessoal são empresas com baixíssima
  • 00:30:21
    alavancagem dividendo então tem valor
  • 00:30:23
    ali tá tem muito valor e pouca incerteza
  • 00:30:26
    no micro tá é o macro que tá fazendo o
  • 00:30:28
    preço então dois ativos se tudo der
  • 00:30:30
    errado aqui no Brasil caímos todo mundo
  • 00:30:32
    cair Brasil também eu olharia para não
  • 00:30:35
    tem mercado de opções infelizmente
  • 00:30:37
    ordens limitadas aqui porque pode ser a
  • 00:30:39
    sua small cap de dividendos né a sua
  • 00:30:42
    small cap com um ETF que só compra coisa
  • 00:30:45
    boa tá então tá aqui eu tenho o NDIV
  • 00:30:48
    então aqui é sócio torcedor falando para
  • 00:30:50
    vocês e um deles que distribui
  • 00:30:52
    dividendos tá bom passando pro nosso
  • 00:30:54
    câmbio agora pessoal o câmbio bateu no
  • 00:30:56
    alvo né então a gente eu já esperava
  • 00:30:58
    isso quem me assiste aqui também
  • 00:31:00
    provavelmente já tava meio cético com a
  • 00:31:02
    as vendas em dólar bateu né no 56,64 tá
  • 00:31:06
    foi a mínima ali de março e chegou a ser
  • 00:31:09
    a mínima também de abril e agora tá
  • 00:31:11
    reboteando é um rebote pessoal que na
  • 00:31:13
    minha opinião vai ser muito parecido
  • 00:31:16
    rimando com 2018 esse cenário aqui então
  • 00:31:19
    tá reboteando agora por um dois
  • 00:31:21
    contratos mas no terceiro toma pau ou
  • 00:31:24
    nesse mesmo contrato aqui já perde a
  • 00:31:26
    volup compradora seria o meu chute tá ah
  • 00:31:29
    o risco global aumentou o VIX subiu x
  • 00:31:32
    1000% verdade mas a gente ainda na
  • 00:31:34
    economia aqui tá segurando então por
  • 00:31:37
    mais 40 dias a gente tem CDI estável
  • 00:31:40
    Roberto Roberto Campos o Galiplo nem
  • 00:31:42
    dizendo em corte em manutenção talvez ou
  • 00:31:45
    até em mais uma alta em maio então essa
  • 00:31:47
    o Trump pessoal até ajudou o Galipo de
  • 00:31:50
    certa maneira porque as curvas fecharam
  • 00:31:51
    aí você pode dizer: "Ah a curva fechou o
  • 00:31:53
    juros percebido é menor então o dólar
  • 00:31:55
    para cima" faz sentido tá se de repente
  • 00:31:57
    sinalizar em maio que vai cortar mas
  • 00:32:00
    olha acho que não tá acho que o buraco é
  • 00:32:02
    um pouco mais embaixo tá ah então a
  • 00:32:05
    gente ter o dólar batendo R$ 6 de novo é
  • 00:32:07
    bem possível bem possível só que bateu
  • 00:32:09
    seis na semana seguinte volta pro R70
  • 00:32:12
    volatilidade tendência de alta não e a
  • 00:32:15
    tendência de queda ela já chegou em um
  • 00:32:17
    bom nível em um bom em um bom piso 5,64
  • 00:32:20
    foi um bom piso ah tem o 5,32 o 5,27 tem
  • 00:32:24
    mas o
  • 00:32:26
    5,64 já foi ali 5,61 já foram a gente
  • 00:32:30
    pode designar como boas compras pro ano
  • 00:32:33
    em dólar tá ou dolarização de carteira
  • 00:32:36
    envio remessa etc beleza pessoal então
  • 00:32:39
    não acredito em tendência acredito em
  • 00:32:41
    altíssima volatilidade esse contrato de
  • 00:32:43
    abril tem lá o alvo de R$ 6,2 R$ 6 tem
  • 00:32:47
    mas o maio pode voltar para R de novo tá
  • 00:32:51
    que que vai ditar aqui a gente na
  • 00:32:53
    atividade econômica tá a atividade
  • 00:32:54
    econômica que enfraqueceu muito
  • 00:32:56
    provavelmente o BC vai cortar juros
  • 00:32:58
    cortou juros diminui o diferencial nosso
  • 00:33:01
    para eles e aí o dólar escapa como
  • 00:33:03
    escapou em 2018 tá ah não vai escapar
  • 00:33:06
    porque é um governo A ou B não não
  • 00:33:07
    escapa pelo diferencial diminuindo tá
  • 00:33:09
    então 2018 nós tivemos a alta ali antes
  • 00:33:12
    de 2020 pandemia que subiu mesmo nós já
  • 00:33:15
    estávamos com dólar em alta bom alguém
  • 00:33:18
    tá mentindo pessoal esse gráfico aqui na
  • 00:33:20
    parte de cima é o BOVA 11 e embaixo é a
  • 00:33:22
    curva de juros eu prefiro de novo divo
  • 00:33:24
    11 mas vamos lá serve a mesma correlação
  • 00:33:27
    tá o Bova caiu e a curva fechou tá então
  • 00:33:30
    a curva de juros fechou tá essa semana
  • 00:33:33
    após tarifáil e o BOVA também caiu
  • 00:33:36
    alguém tá mentindo pessoal curva de
  • 00:33:38
    juros fechar é prenúncio de recessão nós
  • 00:33:41
    não temos ainda a colheita desses dados
  • 00:33:44
    então a gente tá importando tá o que
  • 00:33:46
    pode acontecer com os Estados Unidos pro
  • 00:33:48
    Brasil tá
  • 00:33:50
    esse trade não faz muito sentido tá na
  • 00:33:52
    minha opinião por hora então alguém tá
  • 00:33:54
    mentindo acha você que teremos recessão
  • 00:33:56
    é só o começo da queda pessoal quem acha
  • 00:33:58
    que tem recessão e comprou a a do
  • 00:34:01
    126 você tá ganhando dinheiro tá você tá
  • 00:34:04
    ganhando dinheiro agora e vai alongando
  • 00:34:06
    cara a compra longa porque a gente
  • 00:34:08
    vai passar por meses trimestres de baixa
  • 00:34:12
    quem tá com recessão agora quem acha que
  • 00:34:14
    é inflação no máximo tanto aqui como nos
  • 00:34:17
    Estados Unidos ou desaceleração nem
  • 00:34:19
    estag inflação pessoal não não é
  • 00:34:21
    oportunidade eu só vejo que a
  • 00:34:23
    oportunidade tá no Divo 11 tá no NSDV e
  • 00:34:27
    não no BOVA porque Comordes pessoal é um
  • 00:34:30
    bicho difícil de se de colocar ali
  • 00:34:33
    parâmetros tá porque de novo Trump mexe
  • 00:34:35
    muito e as tarifas mexem muito com elas
  • 00:34:37
    tá então eu escaparia das tarifas onde
  • 00:34:39
    eu escapo das tarifas utilidade pública
  • 00:34:41
    que se beneficia de inflação e de
  • 00:34:43
    atividade econômica baixa tá é útil
  • 00:34:45
    então utilidade global pode ser da EDP
  • 00:34:48
    que eu invisto na global ou aqui no
  • 00:34:50
    Brasil tá setor financeiro acaba sendo
  • 00:34:53
    interessante e as small caps premium
  • 00:34:55
    talvez o setor de saúde uma FORI uma
  • 00:34:57
    redor né uma AP vida sei lá setor de
  • 00:35:00
    saúde acaba sendo interessante também
  • 00:35:02
    nesse momento porque o repasse de
  • 00:35:04
    inflação acaba sendo
  • 00:35:07
    interessante mais nos Estados Unidos do
  • 00:35:08
    que aqui porque aqui a gente tem o SUS
  • 00:35:10
    né a pessoa não conseguiu pagar o seu
  • 00:35:13
    convênio vai pro SUS nos Estados Unidos
  • 00:35:16
    não tem muito essa opção tá então eu
  • 00:35:18
    olharia pras empresas de saúde em países
  • 00:35:21
    que não têm sistema único de saúde ou
  • 00:35:23
    sistema público de saúde eh olharia com
  • 00:35:25
    carinho pode ser um rotation para esse
  • 00:35:27
    tipo de companhia companhias como
  • 00:35:29
    Proctor Gamble Unilever tá companhias
  • 00:35:32
    que t o consumo eh anticíclico não
  • 00:35:35
    cíclico ótimos para esse para esse
  • 00:35:37
    momento de incerteza ser tático elas
  • 00:35:40
    podem cair como uma MAG 7 mas elas já
  • 00:35:42
    estão sendo negociadas sete vezes lucro
  • 00:35:44
    caiu para cinco putz é a oportunidade de
  • 00:35:46
    você comprar uma Unilever uma Proctor
  • 00:35:48
    Gamble tá a uma Home Depo que seja enfim
  • 00:35:53
    então o consumo não cíclico setor de
  • 00:35:55
    saúde são ali as small caps muito
  • 00:35:57
    provavelmente premium que nós temos e os
  • 00:35:59
    índices principais utilidade pública
  • 00:36:01
    índice de dividendos eh são os que mais
  • 00:36:04
    me apetecem nesse momento eu quero
  • 00:36:06
    trazer para vocês agora o PL da bolsa
  • 00:36:08
    preço lucro da bolsa acho que eu posso
  • 00:36:09
    ficar aqui vocês estão vendo bem né o
  • 00:36:11
    preço lucro da bolsa pessoal tá da
  • 00:36:12
    seguinte maneira aqui tá eu peguei 2003
  • 00:36:15
    a 2008 bum das commodes tá e 2010 eh
  • 00:36:19
    2009 2009 a 2016 que foi ali um anemia
  • 00:36:23
    eh que nós tivemos na nossa bolsa mesmo
  • 00:36:25
    com economia boa né bem a gente não
  • 00:36:27
    conseguiu ir ir bem eh na bolsa e 2015
  • 00:36:31
    para 2016 tivemos nossa recessão vamos
  • 00:36:33
    lá pessoal do Bom das Comortes o
  • 00:36:35
    Ibovespa saiu de seis vezes lucro
  • 00:36:37
    aproximadamente para 15 vezes lucro esse
  • 00:36:39
    foi o boom das Comortes tá precificado
  • 00:36:42
    aqui no Ibovespa então aquela relação
  • 00:36:44
    entre preço pontuação de bobe e o lucro
  • 00:36:46
    das empresas chegou numa máxima de 15
  • 00:36:48
    vezes 15,5 por ali tá no pós subprime né
  • 00:36:51
    2008 2009 a 2016 nós tivemos mínimas ali
  • 00:36:56
    de oito vezes lucro e máxima de 15 eu
  • 00:36:59
    quero chamar muita atenção eu vou eu
  • 00:37:01
    devia ter colocado em amarelo aqui para
  • 00:37:03
    vocês 15 vezes lucro esse é o patamar
  • 00:37:06
    pessoal perigoso para locar na bolsa
  • 00:37:08
    bolsa brasileira 15 vezes lucro
  • 00:37:11
    uma uma uma bolsa ainda
  • 00:37:13
    predominantemente de empresas de valor
  • 00:37:15
    eh bancos financeiro utilidade pública
  • 00:37:17
    que seja tá indústria e comortes 15
  • 00:37:21
    vezes lucro é demais a não ser que a
  • 00:37:22
    gente faça um válido silício e aí
  • 00:37:24
    suporte 30 vezes lucro 25 20 vezes lucro
  • 00:37:27
    tudo bem mas hoje a bolsa mesmo com os
  • 00:37:29
    IPOs recentes passou de 12 vezes já é um
  • 00:37:33
    sinal para diminuir os aportes na minha
  • 00:37:35
    opinião em rina variável 15 então
  • 00:37:37
    estamos falando de fazer caixa igual o
  • 00:37:40
    velho Warren
  • 00:37:42
    Buffett a 30 25 vezes lucro certo
  • 00:37:45
    pessoal hoje nós estamos negociando a
  • 00:37:47
    9,5 9,3 com a possibilidade desse
  • 00:37:51
    primeiro trimestre ser divulgado sim o
  • 00:37:53
    lucro cair porque a gente colheu alguma
  • 00:37:55
    alguns dados fracos da economia no
  • 00:37:57
    quarto tri do nosso PIB então tudo bem
  • 00:38:00
    esse preço lucro subir pós resultado das
  • 00:38:03
    companhias talvez o Ibov fique lateral e
  • 00:38:07
    os resultados mais fracos bum o preço
  • 00:38:09
    lucro vai para 10 que seja tá pessoal
  • 00:38:11
    ainda não é 12 tão pouco 15 então de
  • 00:38:15
    novo se Bovespa ceder mais 5 10% da
  • 00:38:18
    máxima eu acho mais oportunidade do que
  • 00:38:21
    o S&P 500 para o segundo trimestre para
  • 00:38:24
    quem aloca pensando em longo prazo seu
  • 00:38:26
    desconto vai ser maior aqui do que por
  • 00:38:27
    hora no SNP a não ser que o SP caia 6%
  • 00:38:30
    todo dia aí soma-se quatro pregões pô
  • 00:38:33
    beleza aí ele ficou no descontão no
  • 00:38:34
    descontão ah mas não acho que não vai
  • 00:38:36
    acontecer né mais fácil subir
  • 00:38:38
    tecnicamente agora do que ceder então de
  • 00:38:40
    novo pragmaticamente falando o Ibov caso
  • 00:38:44
    caia para mim é mais oportunidade o
  • 00:38:46
    Chile caso caia é mais oportunidade do
  • 00:38:49
    que o S&P 500 o SP500 divide um
  • 00:38:52
    pouquinho mais porque eu acho que a
  • 00:38:54
    queda vai ser maior e mais demorada vai
  • 00:38:57
    ser esse raio de queda que foi semana
  • 00:39:00
    passada pô fluxo é tudo né pessoal fluxo
  • 00:39:02
    é oxigênio e esse gráfico é muito
  • 00:39:04
    importante aqui do Carteira Fundos
  • 00:39:06
    mostra nos últimos 30 dias tá como é que
  • 00:39:09
    tá o fluxo principalmente investidor
  • 00:39:11
    estrangeiro né vou pôr aqui investidor
  • 00:39:13
    estrangeiro é que eu não consigo tirar
  • 00:39:14
    né não consigo fazer a exclusão
  • 00:39:16
    investidor estrangeiro e a investidor
  • 00:39:19
    local institucional é o verde e o preto
  • 00:39:21
    tá então a gente vê o verde que é o
  • 00:39:23
    estrangeiro vendendo liquidando para
  • 00:39:26
    aproveitar talvez as quedas ficar
  • 00:39:27
    líquido para comprar mais barato o S&P e
  • 00:39:29
    o nosso institucional comprando bolsa
  • 00:39:31
    brasileira aham pé trocado aqui né então
  • 00:39:34
    enquanto esse verdinho não estabilizar a
  • 00:39:36
    queda a gente vai vai ter falta de
  • 00:39:38
    oxigênio para bolsa voltar a subir tá
  • 00:39:41
    isso pode ser determinado por preço isso
  • 00:39:44
    pode ser determinado por uma política
  • 00:39:45
    nova do Trump por uma notícia nova tá ah
  • 00:39:48
    mais paraa frente mas não tá tá caindo
  • 00:39:51
    então Ebovespa sim pode ceder tá e quem
  • 00:39:54
    ajudou a gente além dos do gráfico de
  • 00:39:56
    fluxo pessoal quem ajudou é o Market
  • 00:39:58
    Breath sempre ajuda né
  • 00:40:00
    inacreditavelmente o Market Brad
  • 00:40:02
    beliscou lá os 80% CRU né o Ibovespa
  • 00:40:05
    sambou no topinho aqui e já cedeu legal
  • 00:40:08
    então market bread tá barato Brunão para
  • 00:40:11
    abrir o pós tarifá não tá ainda não
  • 00:40:13
    então caso uma média ou mais chegue no
  • 00:40:16
    verdinho opa quantitativamente falando
  • 00:40:19
    menos renda fixa mais renda variável
  • 00:40:21
    falando em renda fixa pessoal eu
  • 00:40:23
    pré-fixado Futebol Clube tá tô lá é o
  • 00:40:27
    foco semana que vem eu tenho algumas a
  • 00:40:30
    tenho liquid vou ter liquidez tá vai
  • 00:40:32
    vencer alguns títulos inclusive ten o
  • 00:40:33
    título do Banco Master ó uh só que é
  • 00:40:36
    para maio tomara que me pague eh sem
  • 00:40:38
    espero eu não tenha que recorrer ao FGC
  • 00:40:41
    mas eh todos os títulos ou boa parte 80%
  • 00:40:44
    serão em pré-fixado tá e aí nós vamos
  • 00:40:48
    ter o IBCBR na sexta a depender do IBCBR
  • 00:40:51
    pode ser que eu destine mais pro CDI ou
  • 00:40:54
    menos pro CDI mas eu não tô destinando
  • 00:40:56
    para IPCA pessoal a queda forte das
  • 00:40:59
    comortes e a super safra creio que deu
  • 00:41:02
    uma sossegada na inflação tá não só
  • 00:41:04
    nossa mas do Globo a ver tá porque
  • 00:41:07
    tarifas podem ser inflacionárias então
  • 00:41:09
    assim tô muito pré-fixado préfixado para
  • 00:41:13
    abrir perdão e o restante CDI beleza
  • 00:41:16
    feito isso e ordens limitadas para esse
  • 00:41:18
    pessoal todo feito isso pessoal eu
  • 00:41:20
    voltei aqui um pouquinho vamos pro
  • 00:41:22
    termômetro né uma novidade aqui do
  • 00:41:24
    scanner da bolsa para vocês o termômetro
  • 00:41:26
    dizendo que ó tava laranjinha não
  • 00:41:28
    estávamos super eh sobrecprados
  • 00:41:32
    estávamos laranjinha beleza também
  • 00:41:33
    colocou aqui ó condição neutra agora é o
  • 00:41:35
    que eu acho inclusive tá então acho que
  • 00:41:38
    o Ibovespa se cair pouquinho mais é uma
  • 00:41:41
    oportunidade melhor do que o S&P500
  • 00:41:44
    maior do que o S&P 500 então quem
  • 00:41:46
    comprou a Putin no Bova lá no 126 tá
  • 00:41:49
    ganhando dinheiro agora estamos no
  • 00:41:50
    fechamos no 124 tá alvo pessoal 117 tá
  • 00:41:55
    seria ali o alvo saudável né abaixo do
  • 00:41:57
    117 a gente começa a perder também no
  • 00:42:00
    Ibovespa a volupia de alta ganha a queda
  • 00:42:03
    como o SNP ganhou não na minha opinião
  • 00:42:06
    ganha lateralização por quê porque o
  • 00:42:08
    nosso desaforo aqui o nosso valueixo é
  • 00:42:10
    mais apertadinho tá é mais apertado
  • 00:42:12
    então a gente não tem ali eu não tenho
  • 00:42:15
    esse cenário ainda como queda de 4 se
  • 00:42:18
    meses de queda essas essas ondas em
  • 00:42:20
    vermelho que eu grifei não é o meu
  • 00:42:21
    cenário ainda tá no máximo a gente dá
  • 00:42:23
    uma beliscada no 117 por ventura tá e
  • 00:42:26
    volta a subir tá no máximo a gente dá
  • 00:42:29
    essa beliscada se você acha que é
  • 00:42:30
    recessão pessoal ou outro motivo mas que
  • 00:42:32
    faça a nossa bolsa CD para caramba é a
  • 00:42:35
    hora de você só alongar os vencimentos
  • 00:42:37
    da você já tá ganhando dinheiro
  • 00:42:38
    provavelmente com strike é 126 é só
  • 00:42:41
    alongar porque a gente vai ter ali
  • 00:42:43
    quatro a se meses de queda tá a recessão
  • 00:42:44
    é mais ou é no mínimo isso tá eu traria
  • 00:42:47
    beleza eh agenda dividendos pessoal tem
  • 00:42:51
    assuntos interessantes o Donto Preve dia
  • 00:42:53
    11/04 1.38% de dividend 14 centavos
  • 00:42:57
    líquidos dia 11 data corordte e a Petro
  • 00:42:59
    né a Petro dia 16 tá vulcabras dia 17
  • 00:43:02
    com dividendo interessante 12 centavos a
  • 00:43:05
    Petro com 70 centavos a JGSF anunciou
  • 00:43:09
    alos então essa agenda de dividendos
  • 00:43:11
    assim como toda e qualquer arte desse
  • 00:43:13
    vídeo pessoal tá lá no nosso Telegram tá
  • 00:43:15
    certo então acessem o nosso Telegram o
  • 00:43:17
    link tá na descrição finalizo o vídeo
  • 00:43:19
    pessoal longo muito provavelmente chatão
  • 00:43:21
    aí para quem ah não tem carteira
  • 00:43:24
    dolarizada né ou ativos globais vamos
  • 00:43:26
    assim dizer mas foi uma semana muito
  • 00:43:28
    protagonista né muito o protagonismo
  • 00:43:30
    muito forte dos Estados Unidos né
  • 00:43:32
    felizmente ou infelizmente e a Itaúza o
  • 00:43:34
    que que aconteceu com a Itaúza
  • 00:43:36
    nada essa foi a semana da Itaúza tá
  • 00:43:38
    melhor deixa ir pro gráfico semanal né
  • 00:43:41
    essa foi a semana da Itaúa uma semana de
  • 00:43:42
    queda né não dá para tirar esse mérito
  • 00:43:44
    aí dos vendedores mas olha só né que
  • 00:43:47
    quedinha então assim a Itaúa pessoal
  • 00:43:49
    caso ceda para os 914 ali é o início do
  • 00:43:54
    desconto tá ali ali é uma ordem limitada
  • 00:43:56
    provavelmente minha tá não sei se venda
  • 00:43:57
    de mas uma ordem limitada sim tá
  • 00:44:01
    depois 8,61 8,14 são as quedas
  • 00:44:04
    tranquilas da Itaúza abaixo dos 8 14 aí
  • 00:44:06
    já fica um negócio meio esquisito para
  • 00:44:08
    quem quer rentabilidade né para comprar
  • 00:44:10
    para longo prazo sensacional agora quem
  • 00:44:12
    quer rentabilidade aí talvez a gente
  • 00:44:14
    perca a tendência de alta e ganha de
  • 00:44:16
    lateralização tá então simples assim a
  • 00:44:19
    Itaúa 914 861 814 são os três grandes
  • 00:44:23
    pontos que eu tenho para Itaúza ao longo
  • 00:44:25
    desse mês volátil de abril pessoal o
  • 00:44:29
    vídeo dando sei lá quantos minutos 45
  • 00:44:31
    minutos muito né muita coisa espero que
  • 00:44:33
    vocês tenham sobrevivido é esse vídeo
  • 00:44:35
    mega longo tá um vídeo difícil até de se
  • 00:44:37
    fazer muita informação eu vou ver se ao
  • 00:44:39
    longo da semana eu vou segmentando esse
  • 00:44:42
    vídeo tá de 10 15 12 minutos com temas
  • 00:44:45
    específicos para vocês porque não é todo
  • 00:44:47
    mundo que tem tempo né e gosta de ficar
  • 00:44:49
    assistindo 40 e tantos minutos de vídeo
  • 00:44:52
    sobre mercado financeiro obrigado pela
  • 00:44:54
    companhia quem ficou deixa um comentário
  • 00:44:55
    brunão fiquei tá ah eu vou agradecer
  • 00:44:58
    bastante esse comentário inclusive você
  • 00:44:59
    é um sobrevivente parabéns e baixem o
  • 00:45:02
    app do Grana Capital para o seu imposto
  • 00:45:04
    ficar tranquilão e fácil de se fazer
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