Odoo Tutoriel #02 : Les bases du module CRM (V17)

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https://www.youtube.com/watch?v=p1cmWNn5zuo

摘要

TLDRDans ce tutoriel, vous découvrirez les bases du module CRM d'Odoo. Il commence par une introduction à l'interface, expliquant l'importance et le rôle des champs selon les modules installés. Le module CRM d'Odoo vous aide à suivre les leads et à convertir les opportunités en ventes en organisant les informations sur les clients potentiels. Vous serez guidé à travers la configuration des paramètres, tels que les revenus récurrents, la qualification des pistes, l'assignation des pistes selon les règles, et la génération des pistes. Le fonctionnement du pipeline—de la première interaction à la vente—est détaillé, avec des instructions sur la gestion des étapes. Le tutoriel montre comment créer et modifier des opportunités, définir des objectifs, et utiliser les fonctions de marketing et d'analyse pour optimiser votre gestion de la relation client. Enfin, la vidéo vous invite à ajuster et personnaliser ce module en fonction de vos besoins spécifiques, tout en rappelant de s'abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels Odoo.

心得

  • 📚 Introduction aux bases du module CRM d'Odoo.
  • ⚙️ Apprentissage de la configuration des paramètres CRM.
  • 📈 Utilisation du pipeline pour gérer les étapes de vente.
  • 🔍 Ajout et modification des opportunités dans le CRM.
  • 🎯 Suivi des métriques et analyses des ventes.
  • 🖥️ Interconnexion avec d'autres modules (ventes, comptabilité).
  • 🗂️ Organisation des informations clients et prospects.
  • 📊 Accès à des tableaux et graphiques d'analyse avancée.
  • 📧 Utilisation de l'alias de messagerie pour intégration CRM.
  • 🔁 Personnalisation des types d'activités récurrentes.

时间轴

  • 00:00:00 - 00:05:00

    L'orateur introduit la chaîne et le tutoriel sur les bases du module CRM. Il explique que le CRM d'Odoo aide à suivre les leads et convertir les opportunités en ventes, et commence par décrire les différents paramètres du module. Parmi ceux-ci, les revenus récurrents pour définir des plans, l'ajout d'étapes de qualification pour les prospects, et des fonctionnalités comme l'assignation basée sur des règles ou la génération de nouvelles pistes à partir de visiteurs de site web.

  • 00:05:00 - 00:10:13

    L'orateur explique la création et la gestion d'une opportunité dans le module CRM d'Odoo, incluant la modification des étapes du pipeline comme 'Nouveau', 'Qualifié', 'Proposition', 'Gagné', et 'Perdu'. Il souligne l'importance des informations collectées, comme la source de l'opportunité, et l'utilisation des statistiques pour évaluer les campagnes marketing. Enfin, l'orateur conclut sur la gestion des équipes commerciales, la personnalisation du CRM, et encourage les spectateurs à s'abonner pour plus de tutoriels.

思维导图

视频问答

  • Quels modules sont inclus dans la version entreprise 17 ?

    La version entreprise 17 inclut les modules comptabilité et CRM.

  • Comment configurer les paramètres du module CRM ?

    Allez dans Configuration > Paramètres du module CRM pour les configurer individuellement.

  • Qu'est-ce que le pipeline dans le CRM d'Odoo ?

    C'est une représentation visuelle des étapes qu'un prospect traverse, de la première interaction à la vente.

  • Comment ajouter une nouvelle étape dans le pipeline ?

    Cliquez sur l'option pour ajouter une étape, nommez-la, et ajoutez-la au pipeline.

  • Comment créer une opportunité dans Odoo CRM ?

    Cliquez sur 'Nouveau', entrez les informations du contact et les détails de l'opportunité, puis enregistrez.

  • Peut-on assigner une piste à plusieurs équipes commerciales ?

    Oui, grâce à l'option d'équipe multiple.

  • Comment évaluer le taux de succès des opportunités ?

    Utilisez les notations prédictives des pistes pour calculer le taux de succès.

  • Quelles analyses fournit le module CRM ?

    Des analyses sur les tendances de vente, la performance des campagnes marketing, et des rapports détaillés.

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    bonjour à tous les adeptes dodou je suis
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    ravi de vous accueillir sur notre chaîne
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    omidou aujourd'hui nous allons explorer
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    ensemble le tutoriel les bases du module
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    CRM prêt à renforcer vos compéten alors
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    restez avec nous jusqu'à la fin nous
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    nous retrouvons donc sur la page
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    d'accueil de notreodou il pourra arriver
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    que certains champs soient présent ou
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    absent sur votre base auou cela dépend
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    des modules installés ici notre base
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    n'est composé que des modules
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    contabilité et CRM nous travaillerons en
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    version 17
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    entreprise rendons-nous donc sur le
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    module CRM pour en apprendre les
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    bases le CRM dodou permet de suivre les
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    leads et de convertir les opportunités
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    en vente il aide à organiser les
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    informations sur les clients potentiels
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    et à suivre l'évolution de chaque
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    opportunité rendons-nous donc tout
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    d'abord sur les paramètres première
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    chose à faire avant d'utiliser le module
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    nous pouvons donc passer par
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    configuration paramètres
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    nous voici donc sur l'ensemble des
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    paramètres du module CRM nous allons les
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    voir un par un afin de comprendre
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    rapidement leur
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    fonctionnalité les revenus récurrents
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    ici permettent donc de définir des plans
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    et des revenus récurrents sur les
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    opportunités c'est-à-dire mensuel annuel
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    3 ans 5 ans et cetera ou à votre
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    guise les pistes servent ajouter une
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    étape de qualification avant de créer
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    une opportunité c'est-à-dire que c'est
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    principalement pour les prospects par
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    exemple en salon que vous auriez euh
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    rencontré pour lesquels vous n'auriez
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    qu'un qu'une adresse mail ou un ou un
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    numéro de téléphone c'est avant la
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    qualification réelle du
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    prospect l'équipe multiple permet
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    d'affecter un vendeur à plusieurs
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    équipes commerciales par exemple les
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    notations prédictive des pistes je vous
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    invite à aller voir la documentation
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    deou sur ce sujet permet en fait de
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    calculer le taux de succès de vos
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    opportunités sur la base de plusieurs
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    étapes donc ici on a la qualité du
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    téléphone la qualité de l'email par
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    exemple et nous ne prenons en compte les
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    pistes créées qu'à partir du 16 mars
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    2024 l'assignation basé sur les règles
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    donc ça ça vous permettra en fait
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    d'assigner vos pistes en fonction de
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    vendeur ou d'équipe commerciale selon
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    une exécution soit manuelle soit de
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    façon répétée donc pareil je vous invite
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    à aller tester de votre côté cette
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    fonctionnalité la génération des pistes
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    l'enrichissement des pistes et la
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    prospection donc la prospection par
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    exemple si on clique dessus on se rendra
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    compte qu'elle est ta crédit chez
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    Odou voilà ça permet de générer des
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    nouvelles pistes en fait en fonction de
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    pays secteur et cetera c'est une sorte
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    d'aide à la
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    prospection l'enrichissement des pistes
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    pareil donc ce sera en fonction de
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    l'adresse mail ça viendra enrichir les
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    pistes en fonction par exemple du nom du
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    numéro de siarette et
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    cetera visite en piste donc ça convertit
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    les visiteurs de votre site web donc là
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    si vous avez un site web rattaché à Odou
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    ça permettra en fait de convertir les
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    visiteurs de votre site qui auraient
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    laissé éventuellement une adresse mail
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    ou autre et de les insérer directement
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    dans votre Odo au niveau des pistes du
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    CRM voilà pour les paramètres
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    rendons-nous maintenant sur le module
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    CRM lorsque vous cliquez sur le module
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    un pipeline s'affiche il s'agit en fait
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    d'une représentation visuelle des étapes
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    successif qu'un prospect traverse de la
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    première interaction jusqu'à la
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    conclusion d'une vente par défaut a
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    quatre étapes sur le pipeline nouveau
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    qualifier proposition et gagner si vous
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    souhaitez ajouter des étapes cliquez sur
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    étape nommez-la et cliquez sur Ajouter
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    par exemple
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    perdu
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    ajouter vous pouvez déplacer chaque
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    étape en cliquant dessus et en la
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    déplaçant avec la souris en glisser
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    déposer sur chaque étape vous
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    retrouverez un cran qui vous permettra
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    donc de la replier comme
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    ceci de la modifier ou de la supprimer
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    allons donc la
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    modifier ici en modifiant une étape j'ai
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    le choix de modifier son nom d'indiquer
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    qu'il s'agit d'une étape gagnée
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    c'est-à-dire que toute opportunité qui
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    passera dans cette étape sera considérée
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    comme gagné de la replier dans le
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    pipeline par défaut et de donner des
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    exigences éventuelles sur l'étape de
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    prospection à votre
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    équipe créons maintenant une une
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    opportunité cliquez sur Nouveau
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    indiqueer ici le contact correspondant à
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    cette opportunité il peut être déjà créé
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    dans Odou donc ici au maidou par exemple
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    ou vous pouvez le créer directement
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    d'ici indiquez donc son
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    nom puis créer et modifier pour aller
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    renseigner l'ensemble des informations
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    nécessaires indiqueer les informations à
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    votre possession nous sommes bien ici
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    sur une fiche contact classique de udou
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    vous pouvez ajouter les contacts de la
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    société
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    les informations de vente et d'achat les
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    informations comptables et cetera
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    enregistrer ensuite votre contact donnez
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    un nom à votre opportunité cela vous
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    permettra de la retrouver plus
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    facilement puis indiqueer l'ail du
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    contact s'il n'a pas été renseigné sur
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    la fiche contact son téléphone et le
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    revenu espéré ici qui est donc
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    uniquement manuel c'est-à-dire que vous
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    venez
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    définir votre revenu espéré en fonction
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    des conversations et que vous avez eu
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    avec votre
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    prospect ici ind 2000
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    ajouter nous pvons donc voir que le
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    compteur en haut de mon étape nouveau
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    s'est agrémenté des 2000 € indiqués sur
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    mon
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    opportunité je peux maintenant la
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    modifier en cliquant dessus pour me
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    rendre sur sa fiche ici je peux modifier
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    l'ensemble des informations inscrite
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    précédemment ajouter le vendeur la date
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    de clôture prévue éventuellement des
  • 00:05:59
    étiquettes pour pouvoir filtrer plus
  • 00:06:01
    facilement des notes et des informations
  • 00:06:04
    supplémentaires par exemple ce qui est
  • 00:06:07
    important et intéressant la partie
  • 00:06:09
    marketing donc la campagne utilisée le
  • 00:06:11
    média par lequel est arrivé mon
  • 00:06:13
    opportunité sa source par qui il a été
  • 00:06:16
    recommandé par exemple l'équipe
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    commerciale qui va s'en occuper ces deux
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    boutons gagnés ou perdus vous
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    permettront également de renseigner
  • 00:06:24
    l'état de votre opportunité et donc de
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    le transférer dans la colonne gagner par
  • 00:06:29
    exemple ou d'indiquer qu'elle a été
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    perdue elle sortira donc des
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    statistiques de votre CRM ici nous
  • 00:06:36
    retrouvons également les différentes
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    étapes nouveau qualifier proposition
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    gagné ou perdu en cliquant dessus vous
  • 00:06:43
    modifiez directement l'étape de votre
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    opportunité ici proposition si je
  • 00:06:47
    retourne sur mon pipeline mon
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    opportunité se trouve bien dans la
  • 00:06:50
    colonne proposition si je la passe en
  • 00:06:53
    gagné Odou me félicite et considère que
  • 00:06:57
    mon opportunité a été gagnée mon étape
  • 00:07:00
    et considéré comme une étape
  • 00:07:02
    gagnée en ajoutant le module vente à
  • 00:07:05
    votre dou vous retrouvez un nouveau
  • 00:07:07
    bouton qui vous permettra à partir de
  • 00:07:09
    l'opportunité de venir créer un nouveau
  • 00:07:12
    devis directement rattaché à votre
  • 00:07:14
    opportunité regardons ensuite le menu
  • 00:07:16
    supérieur de votre module CRM dans le
  • 00:07:19
    menu supérieur du module CRM vous
  • 00:07:21
    retrouverez également quelques menus mon
  • 00:07:23
    pipeline donc qui vous ramène sur votre
  • 00:07:25
    vue mes activités qui vous ramèneront
  • 00:07:28
    sur l'ensemble des activités en
  • 00:07:29
    enregistrer sur le module CRM mes devis
  • 00:07:33
    qui vous permettront de retrouver
  • 00:07:34
    rapidement les devis rattachés à vos
  • 00:07:37
    opportunités équipe pour les équipes
  • 00:07:39
    commerciales et quelques statistiques et
  • 00:07:43
    client qui est simplement la vue contact
  • 00:07:46
    de vos
  • 00:07:47
    clients pour les pistes donc vous les
  • 00:07:50
    retrouverez ici et vous serez en mesure
  • 00:07:51
    de les créer à partir de ce menu piste
  • 00:07:54
    puis ensuite de les convertir en
  • 00:07:56
    opportunité ils se retrouveront donc
  • 00:07:59
    après dans votre pipeline
  • 00:08:02
    directement le module fournit également
  • 00:08:04
    des analyses détaillées et des rapports
  • 00:08:06
    pour vous aider à comprendre les
  • 00:08:08
    tendances de vos ventes évaluer la
  • 00:08:09
    performance des campagnes marketing et
  • 00:08:11
    prendre des décisions éclairées l'onglet
  • 00:08:13
    analyse vous permet d'avoir accès à
  • 00:08:15
    plusieurs tableaux d'analyse sous
  • 00:08:17
    différentes formes par exemple analyse
  • 00:08:18
    du
  • 00:08:19
    pipeline ici comme sur l'ensemble des
  • 00:08:22
    modules vous aurez la possibilité
  • 00:08:23
    d'affiner votre recherche et vos
  • 00:08:25
    statistiques en utilisant les filtres et
  • 00:08:27
    les regrouper par vous pourrez également
  • 00:08:30
    insérer des feuilles de calcul modifier
  • 00:08:32
    les mesures attendues et la vue de vos
  • 00:08:36
    graphiques enfin dans l'onglet
  • 00:08:38
    Configuration vous retrouverez les
  • 00:08:40
    équipes commerciales ça vous permettra
  • 00:08:42
    de créer des équipes et de définir les
  • 00:08:44
    employés dans chacune d'elles vente par
  • 00:08:47
    exemple ici mon administrateur se trouve
  • 00:08:50
    bien dans cette équipe et accès au
  • 00:08:52
    pipeline et au pistes il n'a pas de chef
  • 00:08:54
    d'équipe mais nous pourrions lui en
  • 00:08:55
    indiquer un si nous avions plusieurs
  • 00:08:58
    utilisateurs son alias de messagerie
  • 00:09:00
    permet d'envoyer des mails directement
  • 00:09:01
    vers le CRM en indiquant info@as et mon
  • 00:09:04
    nom de
  • 00:09:05
    domaine et l'objectif de facturation de
  • 00:09:08
    l'équipe par exemple pour pouvoir suivre
  • 00:09:10
    par mois l'objectif de facturation et
  • 00:09:12
    les statistiques de vente de chaque
  • 00:09:15
    équipe je retrouve ensuite les types
  • 00:09:17
    d'activités qui me permettent de créer
  • 00:09:19
    d'autres types d'activités que ce par
  • 00:09:20
    défaut dans hou qui se trouve
  • 00:09:23
    ici modifier les récurrences comme nous
  • 00:09:25
    l'avions vu tout à l'heure si l'option a
  • 00:09:27
    été cochée dans les
  • 00:09:28
    configurations
  • 00:09:30
    ajouter ou supprimer des étiquettes de
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    CRM et indiquer les motifs de perte ici
  • 00:09:36
    permet de définir en fait les motifs au
  • 00:09:38
    cas où l'opportunité ne serait pas
  • 00:09:40
    gagnée donc au passage en perdu vous
  • 00:09:43
    pourrez indiquer la description du motif
  • 00:09:45
    de la
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    perte nous avons donc terminé avec le
  • 00:09:49
    module CRM et ces bases je vous invite
  • 00:09:51
    donc maintenant à l'utiliser et à le
  • 00:09:53
    modifier le configurer en fonction de
  • 00:09:55
    vos
  • 00:09:56
    besoins n'oubliez pas de vous abonner à
  • 00:09:58
    notre chaîne pour manqu aucun de nos
  • 00:10:00
    prochains tutoriels sur Odou et
  • 00:10:02
    n'hésitez pas à laisser vos commentaires
  • 00:10:03
    et suggestions merci de nous avoir
  • 00:10:05
    accompagné et à bientôt pour de
  • 00:10:07
    nouvelles
  • 00:10:12
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