NetSuite Secrets Hidden in Your Implementation - Dashboards & Reporting in Projects

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https://www.youtube.com/watch?v=WF8j9yjisrM

الملخص

TLDRDans cette présentation, Rob Josek de Onecladex explique les fonctionnalités avancées qu'ils ont développées pour le tableau de bord NetSuite, destiné aux entreprises de services professionnels ou aux sociétés de logiciels. Le tableau de bord est conçu pour aider à la gestion des projets, des personnes, et du suivi des jalons et des calendriers. Une démonstration a récemment été réalisée pour un client potentiel, montrant comment les informations peuvent être facilement visualisées sur tablette ou mobile grâce à l'utilisation de tuiles, de formats conditionnels et de rapports de rentabilité. L'accent est mis sur la visibilité continue des coûts de projet et de la consommation budgétaire. Grâce à l'application de gestion des tâches de projet, les commandes et les factures fournisseurs peuvent être facilement gérées et visualisées. Rob partage des astuces pour configurer les éléments visuels du tableau de bord, rendant l'outil accessible et pratique pour le suivi proactif de projets. En conclusion, il invite les spectateurs à interagir et à donner leur avis sur YouTube.

الوجبات الجاهزة

  • 💼 NetSuite facilite la gestion de projets pour les entreprises de services.
  • 📊 Le tableau de bord utilise des tuiles et des rapports enregistrés pour afficher les données.
  • 🎨 Les éléments visuels incluent un plan de ressources coloré pour les affectations de tâches.
  • 📈 Les rapports de rentabilité et le suivi budgétaire sont intégrés dans le tableau de bord.
  • 🕒 La visualisation en temps réel des coûts par rapport au budget est possible.
  • 📅 Les jalons de projet sont mis en évidence avec un formatage conditionnel.
  • 🔍 La fonction d'agrandissement permet une vue complète dans le tableau de bord.
  • 💳 Les ordres d'achat et factures sont gérés via une application spécifique de NetSuite.
  • 💻 Le tableau de bord est accessible sur tablettes et mobiles.
  • 👍 Rob invite les utilisateurs à donner leur feedback sur YouTube.

الجدول الزمني

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    Rob de Onecladex présente un tableau de bord NetSuite conçu pour les entreprises de services professionnels ou de logiciels utilisant des projets. Ils ont développé une interface pour que les cadres puissent accéder aux informations depuis des appareils mobiles. La démonstration comprend l'utilisation de tuiles et de la mise en forme conditionnelle pour suivre les jalons, la rentabilité des projets et le suivi des tâches par rapport au budget. Le tableau de bord permet une visibilité en temps réel des tâches de projet, avec un plan de ressources coloré montrant l'affectation des individus à chaque tâche. Il montre comment configurer et personnaliser les tuiles du tableau de bord avec des recherches sauvegardées qui affichent des estimations de coûts. Enfin, il détaille comment publier des rapports de rentabilité directement sur le tableau de bord NetSuite en utilisant une application disponible sur leur boutique d'applications pour suivre les ordres d'achat par tâche.

الخريطة الذهنية

فيديو أسئلة وأجوبة

  • Quel est l'objet de la vidéo ?

    La vidéo présente des fonctionnalités du tableau de bord NetSuite pour la gestion de projets.

  • Quelles industries peuvent bénéficier de ce tableau de bord ?

    Les sociétés de services professionnels, les entreprises de logiciels ou toute organisation utilisant des projets.

  • Quelles sont les principales fonctionnalités présentées ?

    Le tableau de bord inclut la gestion des projets, des personnes, des jalons, des calendriers et des rapports de rentabilité.

  • Comment les informations sont-elles présentées sur le tableau de bord ?

    Elles sont affichées via des tuiles et des rapports enregistrés, avec formatage conditionnel pour les jalons.

  • Pourquoi ce tableau de bord est-il utile ?

    Il permet une visibilité en temps réel des coûts des projets par rapport au budget et à la consommation réelle.

  • Quels sont les éléments graphiques utilisés ?

    Des tuiles de tableau de bord colorées, un plan de ressources et une visualisation de la durabilité des projets.

  • Comment sont gérés les ordres d'achat ?

    Par l'application Project Task Procurement qui crée des onglets séparés pour les commandes dans NetSuite.

  • Comment les utilisateurs peuvent-ils visualiser les projets ?

    En utilisant la fonction d'agrandissement à deux flèches pour voir des vues complètes sur le tableau de bord.

  • Quel type de rapport est intégré au tableau de bord ?

    Des rapports de rentabilité de projet provenant des recherches enregistrées NetSuite.

  • Quels appareils peuvent afficher ce tableau de bord ?

    Les tablettes et les appareils mobiles.

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الترجمات
en
التمرير التلقائي:
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    hi everyone it's rob josek from
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    onecladex
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    i just wanted to
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    take the time today to walk you through
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    some cool things that we've built
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    around the netsuite dashboard for a
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    professional service or a software
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    company or anyone that has an
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    organization that uses projects
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    needs to manage people needs to manage
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    milestones schedules and the like so so
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    we had a demo probably about three weeks
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    three odd weeks ago with a potential
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    client and um the team and i had worked
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    together to build a beautiful dashboard
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    for them for their senior management to
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    be able to
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    view this information on a um on a
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    tablet um on a mobile device and the
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    rest so so what i want to show you just
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    quickly is the capabilities that we've
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    done around using tiles
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    using some of the um you know project
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    elements to use conditional formatting
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    to highlight some of the milestones um
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    and also at the same time you know
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    there's a project profitability
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    reporting aspect of netsuite but also
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    displaying that information um onto a
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    dashboard to be able to have some
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    visibility as to how you're tracking
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    against the budget versus what you've
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    committed or planned
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    versus the actual and therefore how much
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    you've actually burned so in real time
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    you can see for each and every project
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    task how you're actually tracking and
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    then the other great thing is with just
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    a very beautiful colorful sort of
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    resource plan where you allocate um
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    individuals to relevant project tasks
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    and and each and every individual color
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    represents a uh a different aspect of
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    the uh of the actual project so
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    so yeah
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    so maybe i'll i'll walk you through how
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    i've gone and set it up and um and i
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    think it's pretty cool so from a tiles
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    perspective what you do is you just go
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    and create um you know a dashboard tile
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    that is the type of the scorecard and
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    then what we all what we're doing is
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    just creating a saved search report
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    which actually has the criteria has the
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    actual results that you're wanting to to
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    show up on the on that dashboard tile so
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    it's just a very simple save search
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    report that looks at the total estimate
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    to complete of an actual project
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    where you're looking at for a particular
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    criteria of you know this is the project
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    portfolio we're looking at we're looking
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    at cost as the account as the as the
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    amounts um and obviously the timeline
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    type is global with an actual
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    aggregation of the estimate at
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    completion entered
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    and then once you've done that
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    you go back to your tile and then you
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    define your relevant tile colors your
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    font colors your size and effectively
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    how you want it to look on your actual
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    uh dashboard and once you're done this
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    is what it actually looks like and the
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    same for the others so so this is an
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    actual view for every single project
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    what we're estimating the actual cost to
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    complete um versus the current spend
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    today versus all the actual purchase
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    orders that have been in the system and
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    applied uh compared to what the actual
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    plan delivery date is for those projects
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    that you're consolidating and you're
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    viewing it at a portfolio level
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    right and then obviously down here i've
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    just brought some you know some um
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    search views around elements of project
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    and then use conditional formatting so
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    you can see the actual duration the um
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    the the status of each and the color
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    coding for each and every one um but the
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    great thing is and this is what i've
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    just realized probably uh you know a few
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    months ago is there's that two arrows
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    function that actually expands the
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    actual total view so you can see it to
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    see the total
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    view for each and every aspect in your
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    dashboard and you can easily just close
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    it up as well um so that's pretty cool
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    and and um and then the other cool thing
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    is like i mentioned around the project
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    profitability reporting without having
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    to go into the separate reports we can
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    actually publish those reports through
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    saved searches onto the netsuite
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    dashboard so you can look at for a
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    particular project for a particular
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    project task what the estimated budget
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    is that's contained in the work
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    breakdown structure of that project
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    how much is actually planned in terms of
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    how many purchase orders have been
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    entered against the relevant
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    project task by using the suite app that
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    netsuite's got on their um on their
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    sweet app store called uh called project
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    task procurement to project cast i think
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    it's called that you can easily freely
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    download and what that does is actually
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    creates a a um a separate tab on the
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    project tasks to have purchase orders
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    created or or supply bills created
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    against an actual task that you want to
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    allocate those costs to so that's where
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    this is coming from and the actuals
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    represent the actual bills
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    which is the actual uh you know supplier
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    invoices and therefore how much have you
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    actually burnt against the uh the plan
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    budget versus actual
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    um
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    so yeah and this is this is just a very
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    quick view i just want to do i just
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    wanted to show you what we've built um i
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    think it's pretty cool give me a thumbs
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    up on youtube if you enjoy it thank you
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