Allgemeine Anpassungen im Administrationsbereich

00:07:55
https://www.youtube.com/watch?v=2lbCmb9Miek

الملخص

TLDRDas Video bietet eine umfassende Anleitung zur Anpassung des casavia Accounts im Administrationsbereich. Administratoren können Vertragsdetails einsehen, neue Mitarbeiter einladen und deren Rollen verwalten. Es wird erklärt, wie E-Mail-Vorlagen angepasst, benutzerdefinierte Felder erstellt und Daten importiert/exportiert werden können. Zudem werden die Relay-Einstellungen und die Verwaltung von Statistiken behandelt. Das Video ist eine wertvolle Ressource für Administratoren, um die Funktionen von casavia effektiv zu nutzen.

الوجبات الجاهزة

  • 👤 Nur Administratoren können den Administrationsbereich bearbeiten.
  • 📧 Neue Mitarbeiter können einfach eingeladen werden.
  • 📝 E-Mail-Vorlagen sind anpassbar.
  • 🔧 Benutzerdefinierte Felder ermöglichen zusätzliche Informationen.
  • 📊 Statistiken können für alle Mitarbeiter sichtbar gemacht werden.
  • 📥 Daten können über CSV-Dateien importiert werden.
  • 🔄 Relay-Einstellungen helfen bei der Dienstleisterverwaltung.
  • 📬 E-Mail-Benachrichtigungen können angepasst werden.
  • 🚫 No-reply E-Mails fördern die Nutzung des Kundenportals.
  • 📄 Textvorlagen können verwaltet und neu erstellt werden.

الجدول الزمني

  • 00:00:00 - 00:07:55

    In diesem Schulungsvideo der Casavia Academy wird erklärt, wie Administratoren den Casavia-Account anpassen können. Der Administrationsbereich ist nur für Mitarbeiter mit Administratorrechten zugänglich. Zunächst wird die Kontoverwaltung behandelt, wo Vertragsdetails eingesehen und angepasst werden können. Es wird erläutert, wie man die Firmenadresse, Kontaktdaten, Sprache und Zeitzone anpasst sowie Rechnungsdetails und Zahlungsmethoden festlegt. Der nächste Punkt ist die Mitarbeiterverwaltung, wo neue Mitarbeiter eingeladen und deren Rechte festgelegt werden können. Es wird erklärt, wie Mitarbeiterrollen zugewiesen und im Kundenportal angezeigt werden. Zudem wird die Einladung von Dienstleistern zu einem Dienstleisterportal und die Anpassung von E-Mail-Benachrichtigungen behandelt. Abschließend werden die Möglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Felder, Import- und Exportfunktionen sowie die Verwaltung von Textvorlagen erläutert.

الخريطة الذهنية

فيديو أسئلة وأجوبة

  • Wer kann den Administrationsbereich bearbeiten?

    Nur Administratoren mit entsprechenden Rechten können den Administrationsbereich bearbeiten.

  • Wie kann ich neue Mitarbeiter einladen?

    Klicken Sie auf 'Mitarbeiter hinzufügen', geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie die Mitarbeiterrechte aus.

  • Kann ich E-Mail-Vorlagen anpassen?

    Ja, Sie können E-Mail-Vorlagen jederzeit anpassen, solange die Platzhalter im Text erhalten bleiben.

  • Wie kann ich benutzerdefinierte Felder erstellen?

    Gehen Sie zu den Stammdaten und wählen Sie die entsprechende Ebene aus, um neue Felder hinzuzufügen.

  • Was sind die Relay-Einstellungen?

    Hier können Sie Dienstleister zu Ihrem Dienstleisterportal einladen und E-Mail-Benachrichtigungen anpassen.

  • Wie kann ich Statistiken einsehen?

    Sie können den Statistiken-Bereich entweder ausblenden oder für alle Mitarbeiter zugänglich machen.

  • Was ist der Zweck von no-reply E-Mails?

    No-reply E-Mails sollen sicherstellen, dass Kunden über das Kundenportal antworten.

  • Wie importiere ich Daten in casavia?

    Sie können Stammdaten und Dienstleister über eine Excel- oder CSV-Datei importieren.

  • Wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen anpassen?

    Sie können den E-Mail-Absender ändern und die Reply-Funktion aktivieren.

  • Was kann ich im Bereich Textvorlagenverwaltung tun?

    Sie können Textvorlagen einsehen, bearbeiten, löschen oder neue Vorlagen anlegen.

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الترجمات
de
التمرير التلقائي:
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    willkommen in der casavia Academy in
  • 00:00:07
    diesem Schulungsvideo sehen wir uns an
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    was für allgemeine Anpassungen im
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    Administrationsbereich möglich sind bzw
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    wie sie den casavia Account auf Ihre
  • 00:00:16
    Bedürfnisse anpassen können nur
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    Administratoren also Mitarbeiter mit
  • 00:00:21
    Administratorrechten wird dieser Bereich
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    angezeigt und können diesen editieren
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    wir befinden uns in casavio und wechseln
  • 00:00:29
    zunächst links in der Navigationsleiste
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    in die Administration hier gibt es vier
  • 00:00:36
    Bereiche allgemein
  • 00:00:38
    Kundenportal Smart Task und smartpost in
  • 00:00:42
    diesem Video sehen wir uns den ersten
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    Bereich an
  • 00:00:47
    der erste Punkt hier ist die
  • 00:00:49
    Kontoverwaltung wo sie ihre
  • 00:00:51
    Vertragsdetails einsehen und auf Wunsch
  • 00:00:53
    erweitern können indem Sie hier klicken
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    und uns eine kurze Nachricht zukommen
  • 00:00:58
    lassen unter Account Erstellung geben
  • 00:01:00
    Sie Ihre Firmenadresse sowie ihre
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    allgemeinen Kontaktdaten ein außerdem
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    haben Sie die Möglichkeit Sprache und
  • 00:01:07
    Zeitzone für die Verwalter an sich sowie
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    fürs Kundenportal bei Bedarf anzupassen
  • 00:01:13
    unter Rechnungsdetails hinterlegen Sie
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    bitte Ihre Rechnungsadresse und können
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    bei der Zahlungsmethode zwischen
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    sepa-mandat und manuell wählen
  • 00:01:24
    der nächste Punkt ist die
  • 00:01:26
    Mitarbeiterverwaltung hier können Sie
  • 00:01:28
    zum einen neue Mitarbeiter zu Xavi
  • 00:01:30
    einladen klicken Sie auf Mitarbeiter
  • 00:01:33
    hinzufügen geben Sie Anrede vor und
  • 00:01:36
    Nachname sowie E-Mail-Adresse ein
  • 00:01:38
    optional ist eine Telefonnummer
  • 00:01:41
    nun entscheiden sie noch welche
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    mitarbeiterrechte vergeben werden sollen
  • 00:01:46
    ein Administrator hat automatisch
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    Zugriff auf den Administrationsbereich
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    und die Statistik für einen Mitarbeiter
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    mit verwalterrechten sind die beiden
  • 00:01:56
    Bereiche in den Standardeinstellungen
  • 00:01:58
    ausgeblendet
  • 00:02:00
    abschließend gehen sie auf Mitarbeiter
  • 00:02:02
    erstellen und einladen der neue
  • 00:02:05
    Mitarbeiter bekommt nun eine E-Mail und
  • 00:02:07
    kann sich registrieren
  • 00:02:10
    im nächsten Schritt können Sie nun den
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    neuen Mitarbeiter mit einer
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    mitarbeiterrolle verknüpfen aktuell sind
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    bei mir diese vier Rollen angelegt sie
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    können diese Liste jedoch je nach Bedarf
  • 00:02:21
    erweitern indem sie über den Button neue
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    mitarbeiterrolle weitere hinzufügen um
  • 00:02:28
    nun einen Mitarbeiter im casavi eine
  • 00:02:30
    Rolle zu geben wählen Sie die passende
  • 00:02:33
    mitarbeiterrolle aus gehen auf
  • 00:02:35
    Mitarbeiter verknüpfen wählen den neuen
  • 00:02:38
    Mitarbeiter aus dem Dropdown-Menü aus
  • 00:02:41
    dann für welche Liegenschaft er
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    zuständig ist und falls dieser als
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    Ansprechpartner im Kundenportal
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    angezeigt werden soll setzen Sie hier
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    einen Haken und mit dem zweiten Haken
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    wird dieser zusätzlich auf der Pinnwand
  • 00:02:56
    angezeigt
  • 00:02:58
    wenn wir jetzt einen Blick ins
  • 00:03:00
    Kundenportal werfen ist der Mitarbeiter
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    dort auf der Pinnwand sowie unter
  • 00:03:04
    Service Ansprechpartner zu sehen
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    unter dem Punkt relay-einstellungen
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    können Sie mehrere ihre Dienstleister
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    auf einmal zu unseren
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    dienstleisterportal einladen gehen sie
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    auf Dienstleister auswählen und Ihnen
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    werden alle Dienstleister angezeigt bei
  • 00:03:25
    denen bereits eine
  • 00:03:26
    dienstleisterkategorie hinterlegt ist
  • 00:03:28
    allerdings noch nicht zu relay
  • 00:03:30
    eingeladen wurden
  • 00:03:31
    alternativ gibt es die Möglichkeit die
  • 00:03:34
    Einladung zu relay in Ihre Aufträge
  • 00:03:36
    einzubeten damit sie zu dem Thema keine
  • 00:03:38
    extra E-Mail versenden müssen
  • 00:03:42
    bei E-Mail Benachrichtigungen können Sie
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    den E-Mail-Absender anpassen
  • 00:03:46
    standardmäßig werden alle automatischen
  • 00:03:49
    Benachrichtigungen von casabi Postbote
  • 00:03:51
    Versand allerdings können Sie in diesem
  • 00:03:54
    Feld einen alternativen Absender
  • 00:03:56
    eintragen damit Ihre Kunden sofort
  • 00:03:58
    erkennen können dass die Nachricht von
  • 00:04:00
    ihrer Hausverwaltung kommt die
  • 00:04:03
    E-Mail-Adresse selbst lässt sich nicht
  • 00:04:05
    ändern
  • 00:04:08
    eine weitere Standardeinstellung ist
  • 00:04:09
    dass die aus casabi automatisch
  • 00:04:12
    generierten E-Mails no reply E-Mails
  • 00:04:15
    sind das bedeutet der Kunde kann nicht
  • 00:04:17
    im E-Mail-Programm darauf antworten das
  • 00:04:20
    hat auch seinen Grund ziel ist es ja
  • 00:04:22
    dass der Kunde sich ins Kundenportal
  • 00:04:24
    einloggt und ihnen darüber eine Antwort
  • 00:04:26
    schickt und dadurch auch jede Antwort
  • 00:04:29
    dem richtigen Ticket zugewiesen ist
  • 00:04:31
    falls Sie trotzdem eine reply E-Mail
  • 00:04:33
    einrichten möchten ist das möglich
  • 00:04:35
    aktivieren Sie diesen toggle und geben
  • 00:04:38
    Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein
  • 00:04:41
    nun zu den e-mail-entwürfen hier finden
  • 00:04:43
    Sie alle Entwürfe die Sie jederzeit
  • 00:04:45
    anpassen können nehmen wir das Beispiel
  • 00:04:48
    kontakteinladung Eigentümer Mieter
  • 00:04:50
    hinterlegt sind hier E-Mail Templates
  • 00:04:53
    die Sie jederzeit an Ihre Wünsche
  • 00:04:55
    anpassen können achten Sie nur darauf
  • 00:04:57
    dass alle Platzhalter also alles das den
  • 00:05:00
    eckigen Klammern steht weiterhin im Text
  • 00:05:02
    integriert ist damit casavi die
  • 00:05:04
    richtigen Daten bzw Informationen für
  • 00:05:07
    jeden des Kunden einfügen kann
  • 00:05:11
    nun zum Punkt benutzerdefinierte Felder
  • 00:05:13
    hier haben Sie die Möglichkeit auf den
  • 00:05:16
    drei Ebenen der Stammdaten also Kontakte
  • 00:05:19
    Einheiten und Liegenschaften zusätzliche
  • 00:05:22
    Felder anzulegen um dort dann weitere
  • 00:05:24
    Informationen hinterlegen zu können sie
  • 00:05:27
    wollen beispielsweise eine
  • 00:05:28
    Rechnungsadresse auf liegenschaftsebene
  • 00:05:31
    hinterlegen können dazu benötigen Sie
  • 00:05:33
    ein zusätzliches Feld gehen sie auf
  • 00:05:36
    Liegenschaften dann neues Feld wählen
  • 00:05:39
    Sie je nach Art der Information den
  • 00:05:42
    passenden Feldtypen aus in unserem
  • 00:05:44
    Beispiel ist es die Textbox geben Sie
  • 00:05:48
    den Feld einen Namen bei Bedarf auch
  • 00:05:51
    eine Beschreibung und speichern Sie das
  • 00:05:53
    Feld dann ab
  • 00:05:55
    und an dieser Stelle ein zweites Mal
  • 00:05:59
    wenn ich nun in eine Liegenschaft
  • 00:06:00
    wechsle und auf Liegenschaft bearbeiten
  • 00:06:03
    gehe gibt es hier nun ein zusätzliches
  • 00:06:07
    Feld in dem ich die Rechnungsadresse
  • 00:06:09
    hinterlegen kann
  • 00:06:11
    unter Anwendungen finden Sie zum einen
  • 00:06:14
    die Möglichkeit eine E-Mail-Adresse für
  • 00:06:16
    ihr CRM-System zu hinterlegen im
  • 00:06:19
    Normalfall wird diese Funktion falls
  • 00:06:21
    überhaupt nötig von unserem Team bei der
  • 00:06:24
    schnittstelleneinrichtung aktiviert bei
  • 00:06:26
    Fragen dazu lassen sie sich am besten
  • 00:06:28
    von uns beraten außerdem können Sie
  • 00:06:31
    optional ein verantwortlichen
  • 00:06:32
    Mitarbeiter hinterlegen der bei
  • 00:06:34
    importproblemen per E-Mail
  • 00:06:36
    benachrichtigt wird
  • 00:06:39
    im Bereich Import und Export gibt es die
  • 00:06:42
    Möglichkeit Stammdaten sowie
  • 00:06:44
    Dienstleister anhand einer ex-tabelle
  • 00:06:46
    beziehungsweise CSV-Datei zu importieren
  • 00:06:49
    bitte nutzen Sie die Importfunktion nur
  • 00:06:52
    wenn sie keine Schnittstelle zu ihrem
  • 00:06:54
    ERP-System gebucht haben oder Ihre
  • 00:06:56
    Dienstleister nicht über die
  • 00:06:58
    Schnittstelle übertragen werden können
  • 00:07:00
    und bei Export können Sie bei Bedarf die
  • 00:07:04
    Inhalte aus ihrem casavi-account
  • 00:07:06
    exportieren beim Punkt Statistiken gibt
  • 00:07:10
    es zum einen die Möglichkeit den Bereich
  • 00:07:12
    ganz ausblenden zu lassen oder für alle
  • 00:07:15
    Mitarbeiter einsehbar zu machen das
  • 00:07:17
    bedeutet dass auch Verwalter sich die
  • 00:07:19
    Statistiken ansehen können
  • 00:07:22
    abschließend noch der Bereich
  • 00:07:24
    textvorlagenverwaltung hier können Sie
  • 00:07:26
    alle Textvorlagen die Sie über das
  • 00:07:28
    vorgangsmanagement also das Smart
  • 00:07:31
    Tasking casabi versenden einsehen
  • 00:07:33
    bearbeiten löschen oder natürlich auch
  • 00:07:36
    neue Vorlagen anlegen
  • 00:07:39
    das war es zum Thema allgemeine
  • 00:07:41
    Anpassungen Administrationsbereich ich
  • 00:07:43
    hoffe das Video hat Ihnen gefallen und
  • 00:07:45
    wünsche Ihnen nun viel Spaß beim
  • 00:07:47
    nächsten Schulungsvideo
الوسوم
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