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bonjour à tous les adeptes dodou je suis
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ravi de vous accueillir sur notre chaîne
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omidou aujourd'hui nous allons explorer
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ensemble le tutoriel les bases du module
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CRM prêt à renforcer vos compéten alors
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restez avec nous jusqu'à la fin nous
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nous retrouvons donc sur la page
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d'accueil de notreodou il pourra arriver
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que certains champs soient présent ou
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absent sur votre base auou cela dépend
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des modules installés ici notre base
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n'est composé que des modules
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contabilité et CRM nous travaillerons en
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version 17
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entreprise rendons-nous donc sur le
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module CRM pour en apprendre les
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bases le CRM dodou permet de suivre les
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leads et de convertir les opportunités
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en vente il aide à organiser les
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informations sur les clients potentiels
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et à suivre l'évolution de chaque
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opportunité rendons-nous donc tout
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d'abord sur les paramètres première
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chose à faire avant d'utiliser le module
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nous pouvons donc passer par
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configuration paramètres
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nous voici donc sur l'ensemble des
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paramètres du module CRM nous allons les
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voir un par un afin de comprendre
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rapidement leur
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fonctionnalité les revenus récurrents
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ici permettent donc de définir des plans
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et des revenus récurrents sur les
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opportunités c'est-à-dire mensuel annuel
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3 ans 5 ans et cetera ou à votre
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guise les pistes servent ajouter une
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étape de qualification avant de créer
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une opportunité c'est-à-dire que c'est
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principalement pour les prospects par
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exemple en salon que vous auriez euh
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rencontré pour lesquels vous n'auriez
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qu'un qu'une adresse mail ou un ou un
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numéro de téléphone c'est avant la
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qualification réelle du
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prospect l'équipe multiple permet
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d'affecter un vendeur à plusieurs
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équipes commerciales par exemple les
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notations prédictive des pistes je vous
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invite à aller voir la documentation
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deou sur ce sujet permet en fait de
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calculer le taux de succès de vos
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opportunités sur la base de plusieurs
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étapes donc ici on a la qualité du
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téléphone la qualité de l'email par
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exemple et nous ne prenons en compte les
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pistes créées qu'à partir du 16 mars
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2024 l'assignation basé sur les règles
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donc ça ça vous permettra en fait
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d'assigner vos pistes en fonction de
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vendeur ou d'équipe commerciale selon
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une exécution soit manuelle soit de
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façon répétée donc pareil je vous invite
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à aller tester de votre côté cette
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fonctionnalité la génération des pistes
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l'enrichissement des pistes et la
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prospection donc la prospection par
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exemple si on clique dessus on se rendra
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compte qu'elle est ta crédit chez
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Odou voilà ça permet de générer des
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nouvelles pistes en fait en fonction de
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pays secteur et cetera c'est une sorte
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d'aide à la
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prospection l'enrichissement des pistes
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pareil donc ce sera en fonction de
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l'adresse mail ça viendra enrichir les
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pistes en fonction par exemple du nom du
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numéro de siarette et
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cetera visite en piste donc ça convertit
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les visiteurs de votre site web donc là
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si vous avez un site web rattaché à Odou
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ça permettra en fait de convertir les
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visiteurs de votre site qui auraient
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laissé éventuellement une adresse mail
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ou autre et de les insérer directement
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dans votre Odo au niveau des pistes du
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CRM voilà pour les paramètres
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rendons-nous maintenant sur le module
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CRM lorsque vous cliquez sur le module
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un pipeline s'affiche il s'agit en fait
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d'une représentation visuelle des étapes
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successif qu'un prospect traverse de la
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première interaction jusqu'à la
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conclusion d'une vente par défaut a
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quatre étapes sur le pipeline nouveau
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qualifier proposition et gagner si vous
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souhaitez ajouter des étapes cliquez sur
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étape nommez-la et cliquez sur Ajouter
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par exemple
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perdu
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ajouter vous pouvez déplacer chaque
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étape en cliquant dessus et en la
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déplaçant avec la souris en glisser
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déposer sur chaque étape vous
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retrouverez un cran qui vous permettra
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donc de la replier comme
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ceci de la modifier ou de la supprimer
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allons donc la
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modifier ici en modifiant une étape j'ai
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le choix de modifier son nom d'indiquer
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qu'il s'agit d'une étape gagnée
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c'est-à-dire que toute opportunité qui
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passera dans cette étape sera considérée
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comme gagné de la replier dans le
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pipeline par défaut et de donner des
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exigences éventuelles sur l'étape de
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prospection à votre
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équipe créons maintenant une une
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opportunité cliquez sur Nouveau
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indiqueer ici le contact correspondant à
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cette opportunité il peut être déjà créé
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dans Odou donc ici au maidou par exemple
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ou vous pouvez le créer directement
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d'ici indiquez donc son
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nom puis créer et modifier pour aller
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renseigner l'ensemble des informations
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nécessaires indiqueer les informations à
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votre possession nous sommes bien ici
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sur une fiche contact classique de udou
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vous pouvez ajouter les contacts de la
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société
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les informations de vente et d'achat les
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informations comptables et cetera
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enregistrer ensuite votre contact donnez
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un nom à votre opportunité cela vous
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permettra de la retrouver plus
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facilement puis indiqueer l'ail du
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contact s'il n'a pas été renseigné sur
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la fiche contact son téléphone et le
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revenu espéré ici qui est donc
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uniquement manuel c'est-à-dire que vous
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venez
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définir votre revenu espéré en fonction
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des conversations et que vous avez eu
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avec votre
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prospect ici ind 2000
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ajouter nous pvons donc voir que le
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compteur en haut de mon étape nouveau
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s'est agrémenté des 2000 € indiqués sur
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mon
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opportunité je peux maintenant la
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modifier en cliquant dessus pour me
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rendre sur sa fiche ici je peux modifier
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l'ensemble des informations inscrite
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précédemment ajouter le vendeur la date
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de clôture prévue éventuellement des
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étiquettes pour pouvoir filtrer plus
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facilement des notes et des informations
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supplémentaires par exemple ce qui est
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important et intéressant la partie
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marketing donc la campagne utilisée le
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média par lequel est arrivé mon
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opportunité sa source par qui il a été
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recommandé par exemple l'équipe
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commerciale qui va s'en occuper ces deux
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boutons gagnés ou perdus vous
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permettront également de renseigner
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l'état de votre opportunité et donc de
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le transférer dans la colonne gagner par
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exemple ou d'indiquer qu'elle a été
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perdue elle sortira donc des
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statistiques de votre CRM ici nous
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retrouvons également les différentes
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étapes nouveau qualifier proposition
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gagné ou perdu en cliquant dessus vous
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modifiez directement l'étape de votre
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opportunité ici proposition si je
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retourne sur mon pipeline mon
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opportunité se trouve bien dans la
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colonne proposition si je la passe en
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gagné Odou me félicite et considère que
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mon opportunité a été gagnée mon étape
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et considéré comme une étape
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gagnée en ajoutant le module vente à
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votre dou vous retrouvez un nouveau
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bouton qui vous permettra à partir de
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l'opportunité de venir créer un nouveau
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devis directement rattaché à votre
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opportunité regardons ensuite le menu
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supérieur de votre module CRM dans le
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menu supérieur du module CRM vous
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retrouverez également quelques menus mon
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pipeline donc qui vous ramène sur votre
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vue mes activités qui vous ramèneront
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sur l'ensemble des activités en
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enregistrer sur le module CRM mes devis
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qui vous permettront de retrouver
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rapidement les devis rattachés à vos
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opportunités équipe pour les équipes
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commerciales et quelques statistiques et
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client qui est simplement la vue contact
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de vos
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clients pour les pistes donc vous les
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retrouverez ici et vous serez en mesure
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de les créer à partir de ce menu piste
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puis ensuite de les convertir en
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opportunité ils se retrouveront donc
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après dans votre pipeline
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directement le module fournit également
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des analyses détaillées et des rapports
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pour vous aider à comprendre les
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tendances de vos ventes évaluer la
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performance des campagnes marketing et
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prendre des décisions éclairées l'onglet
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analyse vous permet d'avoir accès à
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plusieurs tableaux d'analyse sous
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différentes formes par exemple analyse
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du
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pipeline ici comme sur l'ensemble des
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modules vous aurez la possibilité
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d'affiner votre recherche et vos
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statistiques en utilisant les filtres et
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les regrouper par vous pourrez également
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insérer des feuilles de calcul modifier
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les mesures attendues et la vue de vos
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graphiques enfin dans l'onglet
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Configuration vous retrouverez les
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équipes commerciales ça vous permettra
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de créer des équipes et de définir les
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employés dans chacune d'elles vente par
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exemple ici mon administrateur se trouve
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bien dans cette équipe et accès au
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pipeline et au pistes il n'a pas de chef
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d'équipe mais nous pourrions lui en
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indiquer un si nous avions plusieurs
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utilisateurs son alias de messagerie
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permet d'envoyer des mails directement
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vers le CRM en indiquant info@as et mon
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nom de
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domaine et l'objectif de facturation de
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l'équipe par exemple pour pouvoir suivre
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par mois l'objectif de facturation et
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les statistiques de vente de chaque
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équipe je retrouve ensuite les types
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d'activités qui me permettent de créer
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d'autres types d'activités que ce par
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défaut dans hou qui se trouve
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ici modifier les récurrences comme nous
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l'avions vu tout à l'heure si l'option a
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été cochée dans les
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configurations
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ajouter ou supprimer des étiquettes de
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CRM et indiquer les motifs de perte ici
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permet de définir en fait les motifs au
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cas où l'opportunité ne serait pas
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gagnée donc au passage en perdu vous
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pourrez indiquer la description du motif
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de la
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perte nous avons donc terminé avec le
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module CRM et ces bases je vous invite
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donc maintenant à l'utiliser et à le
00:09:53
modifier le configurer en fonction de
00:09:55
vos
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besoins n'oubliez pas de vous abonner à
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notre chaîne pour manqu aucun de nos
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prochains tutoriels sur Odou et
00:10:02
n'hésitez pas à laisser vos commentaires
00:10:03
et suggestions merci de nous avoir
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accompagné et à bientôt pour de
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nouvelles
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découvertees
